Version 2022.12
Veröffentlichungsdatum: 2023-02-14
Sie haben Fragen zur Aktualisierung? Dann zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.
Bemerkung
Diese Version beinhaltet auch 2022.10, 2022.11
Legende
Allgemein
Kopieren von Listenansichten möglich
Über den Layouteditor können Aktionen für die Umwandlung eines Projekts in ein Timesheet erstellt werden.
Neben dem TOTP basierten 2-Faktor-Login ist jetzt auch ein WebAuthn basierter zweiter Faktor (Yubikey, Windows Hello) möglich. Beachten Sie, dass dieses Verfahren in der mobilen Ansicht nicht unterstützt wird!
Bei bereits gebuchten Rechnungen ist es nun möglich, den referenzierten Kontakt zu ändern. Dies ist insesondere bei Master-Abo-Rechnungen von Bedeutung.
Im Widget „Aktivitätenübersicht“ wurde die Möglichkeit ergänzt, die E-Mail Vorschau zu öffnen.
Ein Termin kann in der Detailansicht über eine entsprechende Aktion als „nicht durchgeführt“ gekennzeichnet werden.
In PDF Vorlagen für Fakturamodule, in denen Aktivposten bei Positionen hinterlegt werden können, sind nun alle Felder des Aktivpostens in Positionen auswählbar.
Kommentare können in der Bearbeitungsansicht eingefügt werden. Außerdem wurde die Eingabe des Kommentarinhalts auf einen HTML-Editor umgestellt.
Für die Anzeige eingehender Anrufer werden ab sofort auch Lieferanten durchsucht.
Arbeitsbereiche
Konfigurierte Arbeitsbereiche können im Navigationsmenü auf der rechten Seite gewechselt werden. Standard ist „Alle“.
Unter globale Einstellungen → Navigationsmenü Tabs können Sie die Verwendung von Arbeitsbereichen deaktivieren.
Wird der Arbeitsbereich von „Alle“ zu einem anderen Bereich gewechselt, wird dies nun deutlicher hervorgehoben.
Workflows
Aus der Bearbeitungsansicht eines bestehenden Workflows können nun auch neue Workflows erstellt werden.
Direkt aus der Listenansicht kann je Workflow eine Liste der konfigurierten Aufgaben geöffnet werden.
Alle Aufgaben können auf einmal de-/aktiviert werden
Einzelne Aufgaben können de-/aktiviert werden
Einzelne Aufgaben können bearbeitet oder gelöscht werden
Die Anzahl aller konfigurierten Workflows wird in der Liste angezeigt.
In der Listenansicht ist ersichtlich, wie viele Workflows je Modul konfiguriert sind.
Das zuletzt ausgewählte Modul der Listenansicht wird für die Dauer der aktiven Sitzung gespeichert.
Add-ons
Besuchsberichte: Kommentarfunktion hinzugefügt
DATEV Buchungsdatenservice: Anfallende Mahngebühren werden ab sofort in dem Monat übertragen, in dem sie anfallen. In diesem Fall wird der letzte Buchungsbeleg für die Übertragung verwendet.
Technische Änderungen
Wichtiger Hinweis
Ab sofort müssen bei Verwendung des Kundenportals das eigene Impressum und die eigene Datenschutzerklärung als URLs konfiguriert werden. Tragen Sie diese unter globale Einstellungen → CRM Konfigurator → Kundenportal entsprechend ein. Diese Änderung ist notwendig, da ihre Kunden mit ihnen in einer Geschäftsbeziehung stehen, nicht mit der Brainformatik GmbH.
Information
Die Felder „Besitzer informieren“ bzw. „Besitzer benachrichtigen“ und daran hängende Funktionen werden mit der nächsten Version 2023.3 Mitte des Jahres restlos aus den Modulen „Partner“, „Kontakte“ und „Organisationen“ entfernt. Stellen Sie bis dahin sicher, geeignte Alternativen zu verwenden. Es können sowohl Datensätze empfohlen oder abonniert, als auch Benachrichtigungen für Kommentare gewählt werden. Sollten Sie eigene Workflows auf diese Checkboxen haben, empfehlen wir die Anlage von neuen Feldern und die Umstellung in den betroffenen Workflows.
Die Umkreissuche ist nur noch mit einem konfigurierten Geo-Daten Server verfügbar.
Die Geschwindigkeit beim Umgang mit Fakturadatensätzen wurde verbessert. Dies betrifft Detail- und Bearbeitungansichten sowie den PDF Export.