Version 2024.3
Veröffentlichungsdatum: ab 2024-05-14
Sie haben Fragen zur Aktualisierung? Dann zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.
Bemerkung
Diese Version beinhaltet auch 2024.1, 2024.2
Legende
E-Mail-Kommunikation zu Tickets in Verbindung mit Kundenportal
Bisher wurden E-Mail-Benachrichtigungen zu Tickets nur dann verschickt, wenn ein Kontakt mit aktivem Kundenportalzugang verknüpft war
Das war automatisch der Fall, sobald ein Ticket vom Kunden über das Kundenportal erstellt wurde
Es war auch dann der Fall, wenn ein Ticket im CRM erstellt und mit einem Kontakt verknüpft wurde
Ab sofort ist die E-Mail Kommunikation nicht mehr von einem aktiven Kundenportalzugang abhängig
Um die E-Mail-Kommunikation in Verbindung mit Tickets zu aktivieren, gibt es unter den globalen Einstellungen eine neue zentrale Einstellmöglichkeit
Im CRM-Konfigurator im Tab Kundenportal befindet sich die Checkbox „Ticket E-Mails aktivieren“
Die Checkbox ist mit Auslieferung dieses Updates automatisch aktiviert, solange in Ihrem System mindestens ein Kontakt mit Portalzugang existiert hat
Diese Änderung gilt für interne wie externe E-Mails
Allgemein
Zwischen den Modulen „E-Mails“ und „Timesheet“ können Verknüpfungen über „mehr Informationen“ hergestellt werden
Beim Schnellbearbeiten von Textbereichen (mit und ohne HTML Editor) muss die Aktion über Speichern oder Abbrechen abgeschlossen werden. Ein Klick außerhalb des Eingabebereichs hat keine Auswirkung mehr.
Anhänge im Kundenportal
Bereits bei Erstellung des Tickets ist es möglich Anhänge hinzuzufügen
Bei der Erstellung von Kommentaren zu bestehenden Tickets können Anhänge hinzugefügt werden
Im CRM werden Anhänge bei Erstellung wie bisher als Dokumente mit dem Ticket verknüpft. Anhänge für Kommentare werden sowohl im Portal als auch im CRM direkt im Kommentar dargestellt.
Add-ons „Kontingente“ und „Zeiterfassung“
Es wurde eine Funktion zur Abrechnung von Timesheets hinzugefügt
Diese Aktion befindet sich in der Listenansicht des Moduls „Timesheet“ und kann nach Auswahl der abzurechnenden Timesheets ausgeführt werden
In allen Modulen, die eine Referenz zu Timesheets aufweisen, wurde außerdem in der Detailansicht eine entsprechende Aktion zum Abrechnen eingefügt
Details zur genauen Abrechnung und der zugehörigen Funktion kann in unserem Handbuch nachgelesen werden
DATEV Add-ons
Zur Unterstützung mehrerer Mandanten öffnet sich vor der Anforderung eines Langzeit-Tokens eine Maske zur Eingabe von Berater- und Mandantennummer
Die Maske ist vorausgefüllt mit den Informationen aus den Add-on Einstellungen
Technische Änderungen
Die Einstellungen von laufenden Cronjobs können nicht mehr geändert werden
Das Feld „geändert“ wird nur noch dann aktualisiert, wenn sich am Datensatz tatsächlich ein Feld geändert hat
Geburtstagstermine
Vergangene Geburtstage (welche bis zu einem Monat vor Erstellung des nächstjährigen Termins im System bleiben) werden auf Status „durchgeführt“ gestellt
Für Erstellung sowie Änderung von Geburtstagsterminen können Workflows definiert werden