Version 2023.3
Veröffentlichungsdatum: ab 2023-05-09
Sie haben Fragen zur Aktualisierung? Dann zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.
Bemerkung
Diese Version beinhaltet auch 2023.1, 2023.2
Legende
Allgemein
Die Listenansicht von Benutzern (Adminbereich) wurde um die Information des letzten erfolgreichen Logins erweitert.
Für die REST Schnittstelle wurde die Möglichkeit integriert, App Passwörter anzulegen, sobald für einen Benutzer die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiv ist.
Wird die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei einem Benutzer aktiviert, wird diesem ab sofort ein Backup-Code angezeigt, der verwendet werden kann, sollte der zweite Faktor verloren gehen.
Bei Benutzern mit bereits aktiver Zwei-Faktor-Authentifizierung kann diese deaktiviert und wieder aktiviert werden, um ebenfalls den Backup-Code zu bekommen.
In der CRM Kalenderansicht werden Termine die durchgeführt oder nicht durchgeführt wurden, mit einem entsprechenden Icon dargestellt.
Beim Verfassen einer neuen E-Mail kann der Benutzer zukünftig entscheiden, ob die E-Mail als Datensatz im CRM gespeichert werden soll. Wird auf eine E-Mail aus dem CRM Postfach geantwortet ohne diese vorab zu verknüpften, ist diese Einstellung standardmäßig abgewählt.
Beim Verfassen einer neuen E-Mail können jetzt auch mehrere interne CRM Dokumente auf einmal als Anhänge gewählt werden.
Im Modul „Lieferanten“ wurde die Aktion „CSV Aktualisierung“ hinzugefügt.
Wurde eine E-Mail mit Anhängen aus dem Postfach referenziert, besteht die Möglichkeit einzelne Anhänge als Dokument zu referenzierten Datensätzen zu verknüpfen.
Ab sofort können Duplikate in Listenansichten markiert und direkt zusammengeführt werden, ohne vorher eine separate Suche durchführen zu müssen.
In E-Mail Postfächern lassen sich komplette Ordner mit Rechtsklick auf den jeweiligen Ordner leeren. Das Leeren findet im Hintergrund statt und kann je nach Anzahl an E-Mails etwas Zeit in Anspruch nehmen.
Die Export-Optionen für das Modul Berichte und Berichtssets (PDF, CSV, PPTX und Drucken) lassen sich ab sofort je Profil berechtigen. Diese Einstellung greift für die Exporte aus der Detailansicht und den Versand eines Berichts per E-Mail.
Für Workflow-Aufgaben vom Typ „Sende E-Mail“ ist es ab sofort möglich, Upload Felder zu wählen, deren Dateien dann mit der E-Mail verschickt werden.
Kanban-Ansicht
In allen Modulen lassen sich für bestehende und neue Ansichten Kanban Einstellungen vornehmen. Über Kanban Boards lassen sich Datensätze schnell zwischen verschiedenen Werten verschieben.
Als Basis für die Bahnen dieser Ansichten kann eine Auswahlliste gewählt werden.
Die Werte der Auswahlliste können dann als Bahnen konfiguriert und dargestellt werden.
Außerdem lassen sich die Felder, die auf einzelnen Karten dargestellt werden, konfigurieren.
Add-ons für DATEV
Neues Feld „Zahlungsart“ in Eingangsrechnungen
Neuer Block im Lieferanten „Kreditornummer nach Zahlungsart“ um abhängig von der Zahlungsart verschiedene Kreditorennummern hinterlegen zu können.
Add-on „DocuSign“
Sobald DocuSign aktiv ist, und zu einem Datensatz ein verknüpftes Dokument mit DocuSign Umschlag gefunden wird, werden die Informationen des Umschlags ab sofort auch in einem separaten Block des Datensatzes angezeigt.
In Workflows gibt es ab sofort die Ausführbedingung „Einmalig, sobald DocuSign Umschlag unterzeichnet wurde.“ um bei Unterschrift den Datensatz entsprechend aktualisieren zu können.
Add-on „Microsoft Teams“
Über die Anbindung von Microsoft Teams können schnell und einfach Termine mit Teams Meeting angelegt werden.
Nach Aktivierung des Add-ons müssen sich Benutzer die diese Funktion nutzen wollen, unter „Meine Einstellungen → Schnittstellen“ separat für die Teams Schnittstelle authentifizieren.
Wird ein neuer Termin im CRM erstellt, kann die Checkbox „Teams Meeting“ angewählt werden. Wird der Termin daraufhin mit Exchange synchronisiert, werden die Daten für das Teams Meeting in die Beschreibung übernommen.
Falls im Beschreibungsfeld Informationen manuell eingetragen wurden, werden die Teams Informationen unterhalb der eigenen Beschreibung angehängt.
Add-on „Besuchsberichte“
Für die Besuchsberichte wurden die Aktionen „CSV Export“, „CSV Import“ und „CSV Aktualisierung“ hinzugefügt.
Technische Änderungen
Sowohl der Kommentarblock in der Detail-/Bearbeitungsansicht wie auch das Kommentar Widget, zeigen initial nur 20 Hauptkommentare mit zugehörigen Unterkommentaren an. Wird weiter nach unten gescrollt, erweitert sich die Liste dynamisch.
Das Widget für die Übersicht aller Kommentare bietet optional die Möglichkeit, die HTML Darstellung der Kommentare zu deaktivieren. Dadurch wird die Ladezeit dieses Widgets und somit des kompletten Datensatzes beschleunigt.
Für das Add-on „Zugferd/ X Rechnung“ wurden die Links zum Handbuch ergänzt.
Das Add-on „Kontingente“ umfasst ab sofort eine Standard PDF Vorlage zur Generierung einer Übersicht. Diese wurde automatisch hinzugefügt, sollte das Add-on in Ihrem System bereits aktiv sein.
Wird eine Workflow-Aufgabe für Feldaktualisierung angelegt, die ein Feld vom Typ „Datum & Zeit“ aktualisieren soll, kann nun die Funktion „get_date (with time)“ verwendet werden, um auch die aktuelle Uhrzeit zu setzen.
Beim Erstellen einer PDF Vorlage lassen sich für alle Zahlen-, Währungs- und Prozentfelder Formatierungen ändern, unabhängig vom verwendeten Platzhalter.
Information
Die Felder für „Besitzer informieren“ sowie daran hängende Workflows wurden wie angekündigt entfernt!