Kontingente
Einführung Kontingente
Das Add-on Kontingente ist ein eigenes Modul für Kontingente und deren Prozesse. Das Modul Kontingente arbeitet eng mit dem Modul Timesheets zusammen. Es werden Berechnungen in Kontingente basierend auf Timesheets vorgenommen.
Das Add-on „Kontingente“ gehört nicht zum Standardumfang von CRM+, kann jedoch separat erworben werden.
Für weitere Informationen hierzu besuchen Sie bitte unsere Webseite unter brainformatik.com oder kontaktieren uns per E-Mail/Telefon.
Aktivierung und Konfiguration
Aktivierung
Bemerkung
Add-ons werden nach dem Erwerb i.d.R. von der Brainformatik GmbH aktiviert.
Nach der Aktivierung kann mittels der Rechteinstellungen definiert werden, welche CRM+ Benutzer berechtigt sind das Modul zu nutzen. Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt Globale Einstellungen - Benutzerverwaltung.
Konfiguration
Die grundlegende Konfiguration wird in Globale Einstellungen - Modulmanager vorgenommen:
Das Modul Kontingente verfügt über die standardmäßigen Einstellungspunkte eines Moduls, welche im Abschnitt Globale Einstellungen - Modulmanager beschrieben sind.
Modul Kontingente
Listenansicht
Die Listenansicht im Modul Kontingente verfügt über die gewohnten Funktionalitäten einer Listenansicht. Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt CRM Aufbau/Struktur - Listenansicht.
In diesem Modul kann - so wie in den meisten Modulen - auch eine Benutzerdefinierte Listenansicht erstellt werden.
Aktionen
In der Listenansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:
Löschen
Massenbearbeitung
Massentaggen
Duplikate suchen
Massenabonnieren
Abo beenden
Export PDF Plus*
CSV Import
CSV Aktualisierung
CSV Export
Detailliertere Informationen zu den Aktionen siehe Abschnitt Aktionen im Handbuch.
Warnung
*Die Aktion „Export PDF Plus“ ist nur verfügbar, wenn das Add-on PDF Vorlagen Plus aktiv ist.
Mittels der Aktion „Export PDF Plus“ kann ein PDF Export durchgeführt werden.
Bemerkung
Eine Standard-PDF-Vorlage zur Generierung einer Übersicht ist mit der Aktivierung des Add-ons vorhanden.
Detaillierte Beschreibung des PDF Exports siehe Abschnitt PDF Vorlagen Plus bzw. den Punkt Einzelexport im Handbuch.
Detailansicht
Aktionen
In der Detailansicht stehen folgende Standardaktionen zur Verfügung:
Bearbeiten
Kopieren
Löschen
Änderungen anzeigen
PDF Export*
Empfehlen
Abonnieren
Detailliertere Informationen zu den Aktionen siehe Abschnitt Standardaktionen im Handbuch.
Warnung
*Die Aktion „PDF Export“ ist nur verfügbar, wenn das Add-on PDF Vorlagen Plus aktiv ist.
Mittels der Aktion „PDF Export“ kann ein PDF Export durchgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung des PDF Exports siehe Abschnitt PDF Vorlagen Plus bzw. den Punkt Einzelexport im Handbuch.
Spezielle Felder/Aktionen
Felder
Feld |
Beschreibung |
|---|---|
Kontingentname* |
Name des Kontingents |
Auftragsbestätigung |
Referenzfeld zu einer Auftragsbestätigung |
Beauftragtes Kontingent |
Zahlenfeld (max. 2 Dezimalstellen) zur Eingabe des beauftragten Kontingents in Stunden |
Offenes geplantes Kontingent |
Zahlenfeld des offenen geplanten Kontingents (wird autom. berechnet) |
Offenes Kontingent |
Zahlenfeld des offenen Kontingents (wird autom. berechnet) |
Organisation |
Referenzfeld zu einer Organisation |
Ansprechpartner |
Referenzfeld zu einem Kontakt |
Status |
Auswahlliste des Status |
Offenes geplantes Kontingent = beauftragtes Kontingent - (Summe Zeit der gebuchten und geplanten Timesheets)
Offenes Kontingent = beauftragtes Kontingent - (Summe Zeit der gebuchten Timesheets)
Definition
Gebuchte und geplante Timesheets werden anhand der Auswahllistenwerte „gebucht“ und „geplant“ des Feldes „Status“ (Auswahlliste) im Modul Timesheets definiert.
Bemerkung
Die Berechnung des offenen bzw. offenen geplanten Kontingents erfolgt codeseitig und wird nicht durch eine Feldformel, einen Workflow o.ä. durchgeführt.
Tab „Mehr Informationen“
Im Tab „Mehr Informationen“ werden alle Datensätze aus anderen Modulen angezeigt, welche eine Verknüpfung (Relation) zum aufgerufenen Datensatz haben:
Folgende Module und Aktionen stehen standardmäßig zur Verfügung:
Termine - erstelle Termine
Aufgaben - erstelle Aufgabe
Timesheet - erstelle Timesheet
Tickets - erstelle Tickets
E-Mails - wähle E-Mail u. erstelle E-Mail
Dokumente - wähle Dokument u. erstelle Dokument
Eine detaillierte Beschreibung des Tabs „Mehr Informationen“ ist im Abschnitt CRM Aufbau/Struktur - Detailansicht - Tabs Information, Mehr Informationen und Dashboard verfügbar.
Block Aktionen
Standardmäßig sind im Modul Kontingente in der Detailansicht im Block Aktionen keine Aktionen vorhanden. Im Modulmanager können eigene Aktionen erstellt werden. Als Übergabemodul stehen hier die Module
zur Verfügung.
Eine detaillierte Beschreibung zur Erstellung von Aktionen ist im Abschnitt Modulmanager - Aktionen verfügbar.