4.11. Erweiterte Verträge

4.11.1. Allgemein

Erweiterte Verträge werden als Zusatz zu einem Aktivposten verwendet. Als „Erweiterte Verträge“ können z.B. erweiterte Garantien, Versicherungen, Zusatzverträge, Sonderausstattungen etc. angesehen werden, welche i.d.R. wiederum zu einem Aktivposten gehören. Erweiterte Verträge können somit auch entsprechend zu einem Aktivposten referenziert werden.

Beispiel

Es wird eine Maschine (Produkt) verkauft, zu der ein Wartungsvertrag (Aktivposten) vorhanden ist. Zusätzlich gibt es eine erweiterte Garantie, welche als Datensatz im Modul „Erweiterte Verträge“ angelegt ist.

Bemerkung

In diesem Abschnitt werden nur spezielle Felder bzw. Funktionalitäten des Moduls beschrieben, da alle allgemeinen CRM+ Funktionalitäten an anderer Stelle im Handbuch beschrieben sind.

Bemerkung

Datensätze aus dem Modul Erweiterte Verträge sind im sog. „Produktblock“ auswählbar. Detaillierte Informationen siehe Abschnitt Produktblock im Handbuch.

4.11.2. Listenansicht

Die Listenansicht im Modul Erweiterte Verträge verfügt über die gewohnten Funktionalitäten einer Listenansicht. Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt CRM Aufbau/Struktur - Listenansicht.

In diesem Modul kann - so wie in den meisten Modulen - auch eine Benutzerdefinierte Listenansicht erstellt werden.

In der Listenansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

• Löschen

• Massenbearbeitung

• Massentaggen

• CSV Import

• CSV Aktualisierung

• CSV Export

• Duplikate suchen

• Massenabonnieren

• Abo beenden

• Export PDF Plus

Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt Aktionen im Handbuch.

4.11.3. Detailansicht

Bemerkung

Im Gegensatz zu anderen Modulen, werden in diesem Modul in der Detailansicht nicht die Ansichten geladen, welche als Standardansicht definiert wurden. Es wird in der Detailansicht immer die Ansicht geladen, welche zuletzt bei dem aufgerufenen Datensatz verwendet wurde.

Der Grund hierfür ist, dass Erweiterte Verträge - welche z.B. erweiterte Garantien, Versicherungen, Zusatzverträge, Sonderausstattungen darstellen - jeweils spezielle Informationen beinhalten können. Diese Informationen sind meist in eigenen benutzderdefinierten Feldern enthalten, welche wiederum nur in der jeweiligen benutzderdefinierten Ansicht dargestellt werden.

4.11.3.1. Spezielle Felder/Aktionen

Block „Vertrag Basis Informationen“

Felder und deren Bedeutung im Block Vertrag Basis Informationen:

Feld	Beschreibung
Vertragsname*	Titel des Vertrags
Kontaktname	Referenzfeld zu einem Kontakt
Partner	Referenzfeld zu einem Partner
Organisation	Referenzfeld zu einer Organisation

* = Pflichtfelder