4.39. Timesheet

Bemerkung

In diesem Abschnitt werden nur spezielle Felder bzw. Funktionalitäten des Moduls beschrieben, da alle allgemeinen CRM+ Funktionalitäten an anderer Stelle im Handbuch beschrieben sind.

Das Modul Timesheet dient zur Zeiterfassung, wobei im Feld “Gesamtzeit” autom. die Anzahl der Stunden, Minuten und Sekunden anhand der Felder “Startdatum/-zeit” und “Enddatum/-zeit” errechnet wird (Enddatum/-zeit minus Startdatum/-zeit).

4.39.1. Listenansicht

Die Listenansicht im Modul Timesheet verfügt über die gewohnten Funktionalitäten einer Listenansicht. Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt CRM Aufbau/Struktur - Listenansicht.

In diesem Modul kann - so wie in den meisten Modulen - auch eine Benutzerdefinierte Listenansicht erstellt werden.

Aktionen

In der Listenansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

  • Löschen

  • Massenbearbeitung

  • Massentaggen

  • CSV Import

  • CSV Export

  • Duplikate suchen

  • Massenabonnieren

  • Abo beenden

  • Export PDF Plus*

Detailliertere Informationen zu den Aktionen siehe Abschnitt Aktionen im Handbuch.

Warnung

*Die Aktion „Export PDF Plus“ ist nur verfügbar, wenn das Add-on PDF Vorlagen Plus aktiv ist.

Mittels der Aktion „Export PDF Plus“ kann ein PDF Export durchgeführt werden.

Detaillierte Beschreibung des PDF Exports siehe Abschnitt PDF Vorlagen Plus bzw. den Punkt Einzelexport im Handbuch.

4.39.2. Detailansicht

Modul Timesheet - Detailansicht

Aktionen

In der Detailansicht stehen folgende Standardaktionen zur Verfügung:

  • Bearbeiten

  • Kopieren

  • Löschen

  • Änderungen anzeigen

  • PDF Export*

  • Empfehlen

  • Abonnieren

Detailliertere Informationen zu den Aktionen siehe Abschnitt Standardaktionen im Handbuch.

Warnung

*Die Aktion „PDF Export“ ist nur verfügbar, wenn das Add-on PDF Vorlagen Plus aktiv ist.

Mittels der Aktion „PDF Export“ kann ein PDF Export durchgeführt werden.

Detaillierte Beschreibung des PDF Exports siehe Abschnitt PDF Vorlagen Plus bzw. den Punkt Einzelexport im Handbuch.

4.39.2.1. Spezielle Felder/Aktionen

Felder

Feld

Beschreibung

Startdatum/-zeit

Datumsfeld zur Eingabe von Startdatum/-zeit

Enddatum/-zeit

Datumsfeld zur Eingabe von Enddatum/-zeit

Gesamtzeit

Anzeige der Gesamtzeit (berechnet aus Differenz zwischen Startdatum/-zeit undEnddatum/-zeit, nur in Detailansicht verfügbar)

bezogen auf

Referenzfeld (siehe [1])

Partner

Referenzfeld zu einem Partner

bezogen auf Konzept

Auswahlliste Konzept

Titel*

Referenzfeld zu einem Kontakt

Status

Auswahlliste des Status (nur verfügbar wenn das Add-on Kontingente aktiviert wurde)

* = Pflichtfeld

[1] Zur Auswahl im Feld „bezogen auf“ stehen die nachfolgenden Module:

  • Angebote

  • Auftragsbestätigung

  • Einkaufsbestellung

  • Kampagnen

  • Kontakte

  • Kontingente*

  • Leads

  • Lieferanten

  • Organisationen

  • Potentiale

  • Produkte

  • Projekte

  • Rechnung

  • Tickets

* Nur verfügbar wenn das Add-on Kontingente aktiviert wurde!

Bemerkung

Das Modul Timesheet arbeitet eng mit dem Modul Kontingente zusammen. Es werden Berechnungen im Modul Kontingente basierend auf Timesheets vorgenommen.
Eine detaillierte Beschreibung der Funktionalitäten ist im Abschnitt Kontingente verfügbar.

Block Aktionen

Standardmäßig sind im Modul Kontingente in der Detailansicht im Block Aktionen keine Aktionen vorhanden. Im Modulmanager können eigene Aktionen erstellt werden. Als Übergabemodul stehen hier die Module

zur Auswahl.

Eine detaillierte Beschreibung zur Erstellung von Aktionen ist im Abschnitt Modulmanager - Aktionen verfügbar.

Tab „Mehr Informationen“

Im Tab „Mehr Informationen“ können zusätzliche Referenzierungen (mittels Aktionen “wähle” und/oder “erstelle”) zu folgenden Modulen erstellt werden:

Siehe hierzu auch Abschnitt Tabs Information, Mehr Informationen und Dashboard im Handbuch.