4.39. Timesheet
Bemerkung
In diesem Abschnitt werden nur spezielle Felder bzw. Funktionalitäten des Moduls beschrieben, da alle allgemeinen CRM+ Funktionalitäten an anderer Stelle im Handbuch beschrieben sind.
Das Modul Timesheet dient zur Zeiterfassung, wobei im Feld “Gesamtzeit” autom. die Anzahl der Stunden, Minuten und Sekunden anhand der Felder “Startdatum/-zeit” und “Enddatum/-zeit” errechnet wird (Enddatum/-zeit minus Startdatum/-zeit).
4.39.1. Listenansicht
Die Listenansicht im Modul Timesheet verfügt über die gewohnten Funktionalitäten einer Listenansicht. Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt CRM Aufbau/Struktur - Listenansicht.
In diesem Modul kann - so wie in den meisten Modulen - auch eine Benutzerdefinierte Listenansicht erstellt werden.
Aktionen
In der Listenansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:
Löschen
Massenbearbeitung
Massentaggen
CSV Import
CSV Export
Duplikate suchen
Massenabonnieren
Abo beenden
Export PDF Plus*
Detailliertere Informationen zu den Aktionen siehe Abschnitt Aktionen im Handbuch.
Warnung
*Die Aktion „Export PDF Plus“ ist nur verfügbar, wenn das Add-on PDF Vorlagen Plus aktiv ist.
Mittels der Aktion „Export PDF Plus“ kann ein PDF Export durchgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung des PDF Exports siehe Abschnitt PDF Vorlagen Plus bzw. den Punkt Einzelexport im Handbuch.
4.39.2. Detailansicht
Aktionen
In der Detailansicht stehen folgende Standardaktionen zur Verfügung:
Bearbeiten
Kopieren
Löschen
Änderungen anzeigen
PDF Export*
Empfehlen
Abonnieren
Detailliertere Informationen zu den Aktionen siehe Abschnitt Standardaktionen im Handbuch.
Warnung
*Die Aktion „PDF Export“ ist nur verfügbar, wenn das Add-on PDF Vorlagen Plus aktiv ist.
Mittels der Aktion „PDF Export“ kann ein PDF Export durchgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung des PDF Exports siehe Abschnitt PDF Vorlagen Plus bzw. den Punkt Einzelexport im Handbuch.
4.39.2.1. Spezielle Felder/Aktionen
Felder
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Startdatum/-zeit |
Datumsfeld zur Eingabe von Startdatum/-zeit |
Enddatum/-zeit |
Datumsfeld zur Eingabe von Enddatum/-zeit |
Gesamtzeit |
Anzeige der Gesamtzeit (berechnet aus Differenz zwischen Startdatum/-zeit undEnddatum/-zeit, nur in Detailansicht verfügbar) |
bezogen auf |
Referenzfeld (siehe [1]) |
Partner |
Referenzfeld zu einem Partner |
bezogen auf Konzept |
Auswahlliste Konzept |
Titel* |
Referenzfeld zu einem Kontakt |
Status |
Auswahlliste des Status (nur verfügbar wenn das Add-on Kontingente aktiviert wurde) |
* = Pflichtfeld
[1] Zur Auswahl im Feld „bezogen auf“ stehen die nachfolgenden Module:
Angebote
Auftragsbestätigung
Einkaufsbestellung
Kampagnen
Kontakte
Kontingente*
Leads
Lieferanten
Organisationen
Potentiale
Produkte
Projekte
Rechnung
Tickets
Bemerkung
Block Aktionen
Standardmäßig sind im Modul Kontingente in der Detailansicht im Block Aktionen keine Aktionen vorhanden. Im Modulmanager können eigene Aktionen erstellt werden. Als Übergabemodul stehen hier die Module
zur Auswahl.
Eine detaillierte Beschreibung zur Erstellung von Aktionen ist im Abschnitt Modulmanager - Aktionen verfügbar.
Tab „Mehr Informationen“
Im Tab „Mehr Informationen“ können zusätzliche Referenzierungen (mittels Aktionen “wähle” und/oder “erstelle”) zu folgenden Modulen erstellt werden:
Siehe hierzu auch Abschnitt Tabs Information, Mehr Informationen und Dashboard im Handbuch.