4.28. Produkte

4.28.1. Allgemein

Ein Produkt ist im Allgemeinen ein Wirtschaftsgut, das von einem Unternehmen auf einem Markt angeboten wird und durch Kunden erworben werden kann. Im engeren Sinne bezeichnet ein Produkt ein materielles Gut.

Unter dem Begriff Produkte werden in CRM+ alle die von Ihrem Unternehmen fest bepreisten Waren verstanden. Ähnlich wie in einem Katalog, können im gleichnamigen Modul Produkte erfasst, kategorisiert und bepreist werden. Diese können dann aktiv in der Arbeit mit Kunden genutzt werden (z.B. in den Modulen Angebote, Auftragsbestätigung, Rechnungen usw.).

In Ergänzung dazu, können in CRM+ auch Dienstleistungen in einem separaten Modul erfasst werden. Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt Dienstleistungen im Handbuch.

Bemerkung

Datensätze aus dem Modul Produkte sind im sog. „Produktblock“ auswählbar. Detaillierte Informationen siehe Abschnitt Produktblock im Handbuch.

Bemerkung

Felder im Modul Produkte können mehrsprachig konfiguriert werden, um diese - je nach gewählter Sprache im Produktblock - nutzen zu können. Detaillierte Informationen siehe Abschnitt Produktblock im Handbuch.

Bemerkung

In diesem Abschnitt werden nur spezielle Felder bzw. Funktionalitäten des Moduls beschrieben, da alle allgemeinen CRM+ Funktionalitäten an anderer Stelle im Handbuch beschrieben sind.

4.28.2. Listenansicht

Die Listenansicht im Modul Produkte verfügt über die gewohnten Funktionalitäten einer Listenansicht. Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt CRM Aufbau/Struktur - Listenansicht.

In diesem Modul kann - so wie in den meisten Modulen - auch eine Benutzerdefinierte Listenansicht erstellt werden.

In der Listenansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

  • Löschen

  • Massenbearbeitung

  • Massentaggen

  • Duplikate suchen

  • Massenabonnieren

  • Abo beenden

  • Export PDF Plus

  • CSV Import

  • CSV Aktualisierung

  • CSV Export

Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt Aktionen im Handbuch.

4.28.3. Detailansicht

4.28.3.1. Spezielle Felder/Aktionen

Block „Produkt“

Felder und deren Bedeutung im Block Produkt:

Feld

Beschreibung

Produkt*

Titel des Produkts

Aktiv

Checkbox um das Produkt als aktiv/inaktiv zu kennzeichnen.

Hinweis: Inaktive Produkte stehen in der Auswahl im Produktblock nicht mehr zur Verfügung.

Produktcode

Textfeld zur manuellen Eingabe eines Produkcodes

Verkaufsstart

Datumsfeld zur Eingabe des Verkaufsstarts

Hersteller

Auswahlliste der Hersteller

Produktkategorie

Auswahlliste der Produktkategorien

Support Start

Datumsfeld zur Eingabe des Support Startdatums

Verkaufsende

Datumsfeld zur Eingabe des Verkaufsendes

Support Ende

Datumsfeld zur Eingabe des Support Enddatums

Lieferant

Referenzfeld zu einem Lieferanten

Webseite

URL Feld zu manuellen Eingabe einer Webadresse

Händlernr.

Textfeld zur manuellen Eingabe einer Händlernummer

Herstellernr.

Textfeld zur manuellen Eingabe einer Herstellernummer

Produktblatt

Textfeld zur manuellen Eingabe eines Produktblatts

Seriennummer

Textfeld zur manuellen Eingabe einer SeriennummerTextfeld zur manuellen Eingabe einer Seriennummer

FIBU Konto

Auswahlliste der FIBU Konten

Bruttopreis

Checkbox zur Kennzeichnung, ob es sich bei den Preisangaben um Bruttopreise handelt. Bitte nachfolgenden [Warnhinweis] beachten!

interne Arktikelnummer

Textfeld zur manuellen Eingabe einer Arktikelnummer

Gewicht in KG [1]

Gewicht in KG des Produkts

* = Pflichtfelder

Warnung

Wurde die Checkbox „Bruttopreis“ beim Anlegen eines neuen Produkts angehakt, kann dies nach dem erstmaligen Speichern nicht mehr geändert werden!

[1] Erläuterungen zum Feld „Gewicht in KG“:

  • Um die dahinterliegenden Prozesse zu aktivieren, muss ein administrativer Benutzer das standardmäßig versteckte Feld „Gesamtgewicht Position“ in Globale Einstellungen - Faktura - Produktblock einblenden. Siehe hierzu auch den Abschnitt Revisionssichere und optionale Felder für Produktpositionen im Handbuch.

  • In allen Faktura Modulen gibt es zusätzlich das Feld „Gesamtgewicht aller Positionen“, das ggf. in eigenen Ansichten über den Layout Editor eingeblendet werden muss.

  • Im Anschluss wird aus Menge und Gewicht des Produkts das Gewicht der Position errechnet und alle Positionen summiert in das Gesamtgewicht eingetragen.

Block „Preise“

Felder und deren Bedeutung im Block Preise:

Feld

Beschreibung

Verkaufspreis: (EUR €)

Währungsfeld zur Eingabe des Verkaufspreises. Siehe auch den Abschnitt Aktionen Link „weitere Währungen“ zur Einstellung der Basiswährung.

Kommission (%)

Prozentfeld zur Eingabe der Kommission

Einkaufspreis: (EUR €)

Währungsfeld zur Eingabe des Einkaufspreises. Siehe auch den Abschnitt Aktionen Link „weitere Währungen“ zur Einstellung der Basiswährung.

MwSt. Stufe

Auswahl der MwSt Stufe. Siehe hierzu auch den Abschnitt Globale Einstellungen - Steuer Einstellungen im Handbuch.

Block „Lager“

Felder und deren Bedeutung im Block Lager:

Feld

Beschreibung

Mengeneinheit

Auswahlliste der Mengeneinheiten

Menge/Einheit

Textfeld zur manuellen Eingabe der Menge/Eiheit

Lagerbestand

Textfeld zur manuellen Eingabe des Lagerbestands.

Der Lagerbestand wird autom. durch den im Standard Rechnungen Workflow „UpdateInventoryProducts“ um die Menge reduziert, welche für ein Produkt in einer Rechnung eingetragen wird. Weiters wird der Lagerbestand auch autom. durch diesen Workflow erhöht, wenn in einer Einkaufsbestellung der Status auf „geliefert“ geändert wird.

Minimalbestand

Textfeld zur manuellen Eingabe des Minimalbestands.

Das Feld Minimalbestand hat im Standard keine spezielle Funktionalität, kann aber z.B. für einen Workflow genutzt werden, welcher z.B. Benutzer benachrichtigt, wenn der Minimalbestand den Lagerbestand unterschreitet.

Verantwortlicher

Auswahlliste aller CRM+ Benutzer

Bestellmenge

Textfeld zur manuellen Eingabe der Bestellmenge

Block „Produktbilder“

Im Block Produktbilder ist im Standard folgendes Feld verfügbar:

  • Produktbild: Button „Datei hinzufügen“

In der Bearbeitungsansicht eines Datensatzes im Modul Produkte, wird der Button “Datei hinzufügen” angezeigt. Nach dem Anklicken des Buttons öffnet sich ein Suchfenster Ihres verwendeten Betriebssystems, in welchem eine lokale Datei auswählt werden kann.
Nach der Auswahl wird - abhängig vom hochzuladenden Dateityp - auch eine Vorschau inkl. Anzeige von Dateinamen und -größe angezeigt.
Wird der Mauszeiger über den Vorschaubereich der Datei bewegt, wird das Icon “Papierkorb” angezeigt, mittels welchem die Auswahl direkt wieder entfernt werden kann.
Wird Datensatz des Moduls Produkte nun gespeichert, wird die ausgewählte Datei autom. in CRM+ hochgeladen.
Die Datei wird dann auf dem Server, auf welchem CRM+ installiert ist, im sog. “Storage-Ordner” gespeichert.

Bemerkung

Bitte beachten Sie, dass die Größe des Storage-Ordners begrenzt ist und von Ihrer gebuchten CRM+ Cloud-Variante abhängt. Es kann jedoch jederzeit zusätzlicher Speicherplatz hinzugebucht werden. Ausnahme bilden hier natürlich InHouse Installationen.
Den aktuellen Stand zu Ihrem gebuchten bzw. noch verfügbaren Speicher, finden Sie unter Globalen Einstellungen - CRM Informationen.

Nach dem Anklicken der Aktion „weitere Währungen“ öffnet sich ein gleichnamiges Popupfenster.

Modul Produkte - Popup

Im Popup „weitere Währungen“ sind alle Währungen aufgelistet, welche in Globale Einstellungen - Währungseinstellungen den Status „aktiv“ haben.

Im Popup kann mittels der Checkbox definiert werden, welche Währungen für das Produkt verfügbar sind. In der Spalte „Basiswährung“ wird mittels Radiobutton definiert, welche der Währungen als Basiswährung festgelegt werden soll. Bei allen aktivierten „Nicht-Basiswährungen“ kann nun mittels des Buttons „neu berechnen“ der jeweilige Preis berechnet werden. Als Grundläge wird hier der angezeigte Wechselkurs - welcher wiederum in den Währungseinstellungen defieniert ist - verwendet.

Durch Anklicken des Buttons „Anwenden“ werden die Preise gespeichert. Nach dem Speichern des Produkts wird der Preis in der Währung angezeigt, welcher der Benutzer in Meine Einstellungen - Grundeinstellung beim Feld „Währung“ eingestellt hat.

4.28.3.2. Produktbündel

Definition

Mehrere Produkte können zu einem sog. „Produktbündel“ zusammengefasst werden. Ein Produktbündel besteht somit aus mehreren, beliebig vielen „Einzelprodukten“.
Diese Einzelprodukte müssen wiederum bereits als eigener Datensatz im Modul Produkte vorhanden sein, um ausgewählt und zu einem Produktbündel hinzugefügt werden zu können.

Um Produkte zu einem Produktbündel hinzuzufügen, muss der Button „wähle Produkte“ oder „erstelle Produkt“ in der Detailansicht im Tab Mehr Informationen angeklickt werden.

Modul Produkte - Tab

Nach dem Anklicken des Buttons „wähle Produkt“ öffnet sich ein Popup, in welchem ein oder mehrere Produkt(e) ausgewählt (Checkbox) und mittels Button „wähle Produkte“ hinzugefügt werden können.
Einzelne Produkte können durch Anklicken des Produktnamens im Popup auch direkt zum Produktbündel hinzugefügt werden.

Bemerkung

Der Verkaufspreis des Produktbündels wird nicht autom. berechnet und muss manuell eingetragen werden!

Ein Produktbündel wird im Produktblock - z.B. in Modulen wie Angebote, Auftragsbestätigung und Rechnungen - wie jedes andere Produkt hinzugefügt.

In der Bearbeitungsansicht eines Datensatzes werden alle im Produktbundle enthaltenen Produkte angezeigt:

Produktblock - Produktbündel