4. Module

• 4.1. Aktivposten
  • 4.1.1. Allgemein
  • 4.1.2. Listenansicht
  • 4.1.3. Detailansicht
    • 4.1.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
• 4.2. Angebote
  • 4.2.1. Allgemein
  • 4.2.2. Listenansicht
  • 4.2.3. Detailansicht
    • 4.2.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
• 4.3. Auftragsbestätigung
  • 4.3.1. Allgemein
  • 4.3.2. Listenansicht
  • 4.3.3. Detailansicht
    • 4.3.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
• 4.4. Berichte
  • 4.4.1. Einführung
    • 4.4.1.1. Berichte Einführung
    • 4.4.1.2. Berichtssets Einführung
  • 4.4.2. Modul Berichte
    • 4.4.2.1. Listenansicht
    • 4.4.2.2. Berechtigungen
    • 4.4.2.3. Ordner verwalten
    • 4.4.2.4. Bericht anlegen
    • 4.4.2.5. Berichtstypen
    • 4.4.2.6. Tabellarisch
    • 4.4.2.7. Berechnungen
    • 4.4.2.8. Berechnungen mit Details
    • 4.4.2.9. Matrix
    • 4.4.2.10. Erläuterung der einzelnen Schritte
    • 4.4.2.11. Schritt: Berichtsdetails
    • 4.4.2.12. Schritt: Gruppierung
    • 4.4.2.13. Schritt: Spaltenauswahl
    • 4.4.2.14. Schritt: Berechnungen
    • 4.4.2.15. Schritt: Beschriftung
    • 4.4.2.16. Schritt: Filter
    • 4.4.2.17. Schritt: Freigabe
    • 4.4.2.18. Schritt: Zeitplanung
    • 4.4.2.19. Schritt: Diagramm
    • 4.4.2.20. Bericht anzeigen
    • 4.4.2.21. Details
    • 4.4.2.22. Filter
    • 4.4.2.23. Diagramm
    • 4.4.2.24. Daten
    • 4.4.2.25. Aktionen
    • 4.4.2.26. Widget hinzufügen
    • 4.4.2.27. PDF Export
    • 4.4.2.28. CSV Export
    • 4.4.2.29. Bericht bearbeiten
  • 4.4.3. Berichtssets
    • 4.4.3.1. Anlegen und Bearbeiten
    • 4.4.3.2. Export
• 4.5. Dienstleistungen
  • 4.5.1. Allgemein
  • 4.5.2. Listenansicht
  • 4.5.3. Detailansicht
    • 4.5.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
• 4.6. Dokumente
  • 4.6.1. Spezielle Felder/Aktionen
  • 4.6.2. Spezielle Funktionalitäten
    • 4.6.2.1. Modulspezifische Aktionen in der Listenansicht
    • 4.6.2.2. Modulspezifische Aktionen in der Detailansicht
• 4.7. Eingangsrechnungen
  • 4.7.1. Allgemein
  • 4.7.2. Listenansicht
  • 4.7.3. Detailansicht
    • 4.7.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
• 4.8. Einkaufsbestellung
  • 4.8.1. Allgemein
  • 4.8.2. Listenansicht
  • 4.8.3. Detailansicht
    • 4.8.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
• 4.9. E-Mail
  • 4.9.1. E-Mail Postfächer
    • 4.9.1.1. Allgemein
    • 4.9.1.2. E-Mail Postfach anlegen
      • 4.9.1.2.1. Anbieterspezifische Besonderheiten
        • 4.9.1.2.1.1. Gmail
        • 4.9.1.2.1.2. Outlook.com
        • 4.9.1.2.1.3. Office 365
    • 4.9.1.3. E-Mail Postfach Einstellungen
    • 4.9.1.4. E-Mail Postfach löschen
    • 4.9.1.5. Nutzung
      • 4.9.1.5.1. Übersicht
    • 4.9.1.6. Seitennavigation
    • 4.9.1.7. Funktionen
    • 4.9.1.8. Listenansicht eines Postfachs
    • 4.9.1.9. E-Mail Vorschau
  • 4.9.2. E-Mails
    • 4.9.2.1. Allgemein
    • 4.9.2.2. Listenansicht
    • 4.9.2.3. Detailansicht
      • 4.9.2.3.1. Block E-Mail Header
      • 4.9.2.3.2. Block Anhänge
      • 4.9.2.3.3. Block E-Mail Body
      • 4.9.2.3.4. Aktionen
      • 4.9.2.3.5. Benutzerdefinierte Felder
      • 4.9.2.3.6. Benutzerdefinierte Aktionen
    • 4.9.2.4. E-Mail erstellen/versenden
    • 4.9.2.5. Bearbeiten einer E-Mail
    • 4.9.2.6. Private E-Mail Vorlagen
    • 4.9.2.7. Globale E-Mail Vorlagen
    • 4.9.2.8. Referenzierung von E-Mails
    • 4.9.2.9. Globale Einstellungen
    • 4.9.2.10. Workflow mit E-Mail Aufgabe
    • 4.9.2.11. Weitere Aktionen
    • 4.9.2.12. Hinweise zum Wechsel des E-Mail-Anbieters
    • 4.9.2.13. Problembehandlung/Fehlermeldungen
• 4.10. E-Mail Marketing
  • 4.10.1. Einführung
    • 4.10.1.1. Kurzübersicht der Anbieter
    • 4.10.1.2. Zusammenspiel von CRM+ und Anbieter
    • 4.10.1.3. Globale Einstellungen
  • 4.10.2. Verknüpfen eines Accounts mit CRM+
    • 4.10.2.1. Brevo
    • 4.10.2.2. CleverReach
    • 4.10.2.3. Inxmail
    • 4.10.2.4. MailChimp
  • 4.10.3. Tabs in der Detailansicht
    • 4.10.3.1. Tab „E-Mail-Marketing Informationen“
    • 4.10.3.2. Tab „Attribute verwalten“
    • 4.10.3.3. Tab „Empfänger synchronisieren“
    • 4.10.3.4. Tab „Statistiken“
      • 4.10.3.4.1. Empfängerstatistiken
  • 4.10.4. Aktionen
    • 4.10.4.1. Einstellungen
      • 4.10.4.1.1. CRM Adresse
      • 4.10.4.1.2. E-Mail-Adressfelder
      • 4.10.4.1.3. Anmeldungen
      • 4.10.4.1.4. Benachrichtigungen
    • 4.10.4.2. Neues Attribut importieren
    • 4.10.4.3. Reaktionen konfigurieren
    • 4.10.4.4. Liste importieren
      • 4.10.4.4.1. Liste wechseln und löschen
      • 4.10.4.4.2. Empfänger zur Liste hinzufügen
        • 4.10.4.4.2.1. Modulbezogene Auswahl
        • 4.10.4.4.2.2. Statistikbezogene Auswahl
    • 4.10.4.5. Synchronisation der Statistiken
    • 4.10.4.6. Empfänger synchronisieren
    • 4.10.4.7. Fehler anzeigen
    • 4.10.4.8. Abmeldungen
  • 4.10.5. Aktionen durch Anbieter
    • 4.10.5.1. Anmeldung
    • 4.10.5.2. Abmeldung
    • 4.10.5.3. Hard-Bounce
    • 4.10.5.4. Profilaktualisierung
    • 4.10.5.5. E-Mail Aktualisierung
• 4.11. Erweiterte Verträge
  • 4.11.1. Allgemein
  • 4.11.2. Listenansicht
  • 4.11.3. Detailansicht
    • 4.11.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
• 4.12. FAQ/Wissensbasis
  • 4.12.1. Listenansicht
  • 4.12.2. Detailansicht
    • 4.12.2.1. Spezielle Felder/Aktionen
• 4.13. Gutschriften
  • 4.13.1. Allgemein
  • 4.13.2. Listenansicht
  • 4.13.3. Detailansicht
    • 4.13.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
• 4.14. Home
  • 4.14.1. Allgemein
  • 4.14.2. Aktionen
    • 4.14.2.1. Tab Kopieren
    • 4.14.2.2. Tab hinzufügen
    • 4.14.2.3. Tab umbenennen
    • 4.14.2.4. Tab verschieben
    • 4.14.2.5. Tab löschen
    • 4.14.2.6. Layout bearbeiten
    • 4.14.2.7. Widget hinzufügen
  • 4.14.3. Widgets
    • 4.14.3.1. Widget erstellen
      • 4.14.3.1.1. Listenansicht eines Moduls
      • 4.14.3.1.2. Notizblock
      • 4.14.3.1.3. Verfügbare Module
      • 4.14.3.1.4. Tag Cloud
      • 4.14.3.1.5. spezielle Listenansicht
      • 4.14.3.1.6. Charts
        • 4.14.3.1.6.1. Auswahl Diagramm
        • 4.14.3.1.6.2. Erstellung Diagramm
      • 4.14.3.1.7. Datensatz Stream
      • 4.14.3.1.8. Interner zeitabhängiger Stream
      • 4.14.3.1.9. Youtube Kanal
      • 4.14.3.1.10. Auswertung sozialer Medien
      • 4.14.3.1.11. Aktivitätsverlauf
      • 4.14.3.1.12. Lokalisierung
      • 4.14.3.1.13. Berichte
      • 4.14.3.1.14. Aufgaben und Termine
    • 4.14.3.2. Widget verschieben/positionieren
    • 4.14.3.3. Widget aktualisieren
    • 4.14.3.4. Widget ein-/ausklappen
    • 4.14.3.5. Widget bearbeiten
    • 4.14.3.6. Widget löschen
• 4.15. Kalender
  • 4.15.1. Allgemein
    • 4.15.1.1. Aufrufen der Module
  • 4.15.2. Globale Einstellungen
  • 4.15.3. Meine Einstellungen
    • 4.15.3.1. Grundeinstellungen
    • 4.15.3.2. Standardreferenzen (Termine & Aufgaben)
    • 4.15.3.3. Kalenderfarben
    • 4.15.3.4. Kalenderfreigaben
  • 4.15.4. Modul Termine
    • 4.15.4.1. Termine Listenansicht
    • 4.15.4.2. Termine Detailansicht/Bearbeitungsansicht
    • 4.15.4.3. Termine Kalenderansicht
      • 4.15.4.3.1. Kalenderansichten - Monat/Woche/Tag und Terminübersicht
      • 4.15.4.3.2. Kalenderansichten - Planungsansicht
      • 4.15.4.3.3. Kalenderansichten - Termine anlegen und ändern
  • 4.15.5. Modul Aufgaben
    • 4.15.5.1. Aufgaben Listenansicht
    • 4.15.5.2. Aufgaben Detailansicht/Bearbeitungsansicht
• 4.16. Kampagnen
  • 4.16.1. Modulbezogene Auswahl von Teilnehmern
  • 4.16.2. Spezielle Aktionen
• 4.17. Kommentare
• 4.18. Kontakte
  • 4.18.1. Allgemein
  • 4.18.2. Listenansicht
  • 4.18.3. Detailansicht
    • 4.18.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
    • 4.18.3.2. Spezielle Funktionalitäten
• 4.19. Leads
  • 4.19.1. Allgemein
  • 4.19.2. Listenansicht
  • 4.19.3. Detailansicht
    • 4.19.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
  • 4.19.4. Lead umwandeln
• 4.20. Lieferanten
  • 4.20.1. Allgemein
  • 4.20.2. Listenansicht
  • 4.20.3. Detailansicht
    • 4.20.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
• 4.21. Organisationen
  • 4.21.1. Allgemein
  • 4.21.2. Listenansicht
  • 4.21.3. Detailansicht
    • 4.21.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
• 4.22. Partner
  • 4.22.1. Allgemein
  • 4.22.2. Listenansicht
  • 4.22.3. Detailansicht
    • 4.22.3.1. Partner - Spezielle Felder/Aktionen
• 4.23. Papierkorb
• 4.24. PBX Manager
• 4.25. PDF Vorlagen Plus
  • 4.25.1. Aktivierung
  • 4.25.2. Allgemein
  • 4.25.3. Erstellen einer Vorlage
    • 4.25.3.1. Weitere Einstellungen
    • 4.25.3.2. Seitenränder
    • 4.25.3.3. Zahlenformat
    • 4.25.3.4. Vorlage
      • 4.25.3.4.1. Layout erstellen
      • 4.25.3.4.2. Daten verknüpfen
      • 4.25.3.4.3. Wasserzeichen
      • 4.25.3.4.4. CSS Definitionen
      • 4.25.3.4.5. PDF als Vorlage
    • 4.25.3.5. Deckblatt
    • 4.25.3.6. Inhaltsverzeichnis
  • 4.25.4. Typen von Platzhaltern
    • 4.25.4.1. Text
    • 4.25.4.2. Textbereich
    • 4.25.4.3. Bild
    • 4.25.4.4. Modulfelder
    • 4.25.4.5. Datum/Zeit
    • 4.25.4.6. Benutzerinformation
    • 4.25.4.7. Unternehmensinformation
    • 4.25.4.8. Bedingung
    • 4.25.4.9. Symbol
    • 4.25.4.10. Barcodes
    • 4.25.4.11. Modulbezogene Blöcke
      • 4.25.4.11.1. Blöcke Produktposition und Produktpositionen
      • 4.25.4.11.2. Block Zahlungen
      • 4.25.4.11.3. Block Abschlagsrechnungen
      • 4.25.4.11.4. Block Serienbrief - Organisationen
      • 4.25.4.11.5. Block Serienbrief - Kontakte
      • 4.25.4.11.6. Block Serienbrief - Leads
    • 4.25.4.12. Mehr Informationen
      • 4.25.4.12.1. Block Start
      • 4.25.4.12.2. Block Feld
  • 4.25.5. Detailansicht einer Vorlage
  • 4.25.6. Kopieren einer Vorlage
  • 4.25.7. Export und Import von Vorlagen
  • 4.25.8. Berechtigungen und Sichtbarkeiten
  • 4.25.9. Einzelexport
  • 4.25.10. Massenexport
  • 4.25.11. Serienbrief für Kampagnen
  • 4.25.12. Schriftartenverwaltung
    • 4.25.12.1. Listenansicht der Schriftarten
    • 4.25.12.2. Schriftart hinzufügen
    • 4.25.12.3. Schriftart bearbeiten
  • 4.25.13. Swiss QR Bill
• 4.26. Potentiale
  • 4.26.1. Allgemein
  • 4.26.2. Listenansicht
  • 4.26.3. Detailansicht
    • 4.26.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
• 4.27. Preislisten
  • 4.27.1. Allgemein
  • 4.27.2. Listenansicht
  • 4.27.3. Detailansicht
    • 4.27.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
  • 4.27.4. Hinzufügen von Produkten und/oder Dienstleistungen zu einer Preisliste
  • 4.27.5. Entfernen von Produkten und/oder Dienstleistungen aus einer Preisliste
  • 4.27.6. Listenpreis bearbeiten
• 4.28. Produkte
  • 4.28.1. Allgemein
  • 4.28.2. Listenansicht
  • 4.28.3. Detailansicht
    • 4.28.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
    • 4.28.3.2. Produktbündel
• 4.29. Projektaufgaben
  • 4.29.1. Allgemein
  • 4.29.2. Listenansicht
  • 4.29.3. Detailansicht
• 4.30. Projekte
  • 4.30.1. Allgemein
  • 4.30.2. Listenansicht
  • 4.30.3. Detailansicht
  • 4.30.4. Rechteeinstellungen Projektmodule
• 4.31. Projektmeilensteine
  • 4.31.1. Allgemein
  • 4.31.2. Listenansicht
  • 4.31.3. Detailansicht
• 4.32. Projektteams
  • 4.32.1. Allgemein
  • 4.32.2. Listenansicht
  • 4.32.3. Detailansicht
• 4.33. Rechnungen
  • 4.33.1. Allgemein
  • 4.33.2. Listenansicht
  • 4.33.3. Detailansicht
    • 4.33.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
  • 4.33.4. Rechnungstypen
    • 4.33.4.1. Standard
    • 4.33.4.2. Ratenzahlung
    • 4.33.4.3. Abonnement
    • 4.33.4.4. Abschlagsrechnung
    • 4.33.4.5. Schlussrechnung
• 4.34. Serviceverträge
  • 4.34.1. Listenansicht
  • 4.34.2. Detailansicht
• 4.35. Social Wiki
  • 4.35.1. Allgemein
  • 4.35.2. Konfiguration
  • 4.35.3. Rechteeinstellungen
    • 4.35.3.1. Migration von Dokumenten zu Wiki
    • 4.35.3.2. Wiki Kategorien verwalten
    • 4.35.3.3. PDF Export
  • 4.35.4. Kategorien
    • 4.35.4.1. Kategorien anzeigen
    • 4.35.4.2. Kategorien hinzufügen
    • 4.35.4.3. Kategorien bearbeiten
    • 4.35.4.4. Kategorien löschen
    • 4.35.4.5. Kategorieseite
  • 4.35.5. Listenansicht
  • 4.35.6. Detailansicht
    • 4.35.6.1. Aktionen
    • 4.35.6.2. CKEditor
    • 4.35.6.3. Beitrag als Vorlage oder Entwurf speichern
    • 4.35.6.4. Kommentare
    • 4.35.6.5. Tag Cloud
    • 4.35.6.6. Dateianhänge
  • 4.35.7. Konfiguration Social Wiki
• 4.36. Storno
  • 4.36.1. Allgemein
  • 4.36.2. Listenansicht
  • 4.36.3. Detailansicht
    • 4.36.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
• 4.37. Synchronisationskonflikte
• 4.38. Tickets
  • 4.38.1. Allgemein
  • 4.38.2. Listenansicht
  • 4.38.3. Detailansicht
  • 4.38.4. Kundenportal
    • 4.38.4.1. Aktivierung und Einstellungen
    • 4.38.4.2. Kundenportalzugang
• 4.39. Timesheet
  • 4.39.1. Listenansicht
  • 4.39.2. Detailansicht
    • 4.39.2.1. Spezielle Felder/Aktionen
  • 4.39.3. Timesheets abrechnen
    • 4.39.3.1. Grundeinstellungen
    • 4.39.3.2. Aktion „Timesheet abrechnen“
    • 4.39.3.3. Hinweise
• 4.40. Workflow-Queue