Besuchsbericht
Einführung Besuchsbericht
Das Add-on “Besuchsbericht” ist ein eigenständiges Modul innerhalb von CRM+. Das Add-on “Besuchsbericht” bietet die Möglichkeit, durchgeführte Termine detailliert zu dokumentieren. Hierzu zählen z.B. Informationen zu Teilnehmern, Lob und Kritik, Vereinbarungen etc.
Neue Datensätze für das Modul Besuchsbericht können direkt im gleichnamigen Modul (Plus-Button „Erstelle Besuchsbericht“) oder über die Aktion „Besuchsbericht erstellen“ in der Detailansicht eines Datensatzes im Modul Termine.
Das Add-on “Besuchsbericht” gehört nicht zum Standardumfang von CRM+, kann jedoch separat erworben werden.
Für weitere Informationen hierzu besuchen Sie bitte unsere Webseite unter brainformatik.com oder kontaktieren uns per E-Mail/Telefon.
Bemerkung
Neben der nachfolgenden Beschreibung des Add-ons ist ebenfalls das Webinar Besuchsberichte auf unseren Hilfeseiten im Bereich Tutorials verfügbar.
Aktivierung und Grundlagen
Aktivierung
Bemerkung
Add-ons werden nach dem Erwerb i.d.R. von der Brainformatik GmbH aktiviert.
Nach der Aktivierung kann mittels der Rechteinstellungen definiert werden, welche CRM+ Benutzer berechtigt sind das Modul zu nutzen. Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt Globale Einstellungen - Benutzerverwaltung.
Bemerkung
In diesem Abschnitt werden nur spezielle Felder bzw. Funktionalitäten des Moduls beschrieben, da alle allgemeinen CRM+ Funktionalitäten an anderer Stelle im Handbuch beschrieben sind.
Das Modul „Besuchsbericht“ ist auch in der „Mobile App“ verfügbar.
Listenansicht
Die Listenansicht im Modul Besuchsbericht verfügt über die gewohnten Funktionalitäten einer Listenansicht. Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt CRM Aufbau/Struktur - Listenansicht.
In diesem Modul kann - so wie in den meisten Modulen - auch eine Benutzerdefinierte Listenansicht erstellt werden.
In der Listenansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:
Löschen
Massenbearbeitung
Massentaggen
Massenabonnieren
Abo beenden
Export PDF Plus
CSV Import
CSV Aktualisierung
CSV Export
Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt Aktionen im Handbuch.
Detailansicht
Aktionen
In der Detailansicht stehen folgende Standardaktionen zur Verfügung:
Bearbeiten
Kopieren
Löschen
Änderungen anzeigen
PDF Export
Empfehlen
Abonnieren
Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt Standardaktionen im Handbuch.
Spezielle Felder/Aktionen
Felder
Feld |
Beschreibung |
|---|---|
Titel* |
Titel des Besuchsberichts |
Datum |
Datumsfeld zur Eingabe des Besuchsberichtsdatums |
Weitere Teilnehmer |
Textfeld zur manuellen Eingabe weiterer Teilnehmer |
Organisation |
Referenzfeld zu einer Organisation |
Gesprächsdauer in Std. |
Textfeld zur manuellen Eingabe der Gesprächsdauer |
Ort* |
Textfeld zur manuellen Eingabe des Ortes |
Kundensituation |
Beschreibung der Kundensituation mittels CKEditor (WYSIWYG-HTML-Editor) |
Gesprächsatmosphäre |
Textfeld zur manuellen Eingabe der Gesprächsatmosphäre |
Kritikpunkte |
Textfeld zur manuellen Eingabe der Kritikpunkte |
Verbesserungsvorschläge |
Textfeld zur manuellen Eingabe der Verbesserungsvorschläge |
Lob |
Textfeld zur manuellen Eingabe von Lob |
Bedarf / Engpässe |
Textfeld zur manuellen Eingabe von Lob/Engpässen |
Besonderheiten |
Textfeld zur manuellen Eingabe von Besonderheiten |
getroffene Vereinbarungen |
Beschreibung der getroffenen Vereinbarungen mittels CKEditor (WYSIWYG-HTML-Editor) |
Kontakte |
Referenzfeld zu einem Kontakt |
Dateianhänge |
Dateianhänge, welche direkt zum Datensatz gespeichert werden. |
Kommentare |
Im Bearbeitungsmodus ist für das Feld „Kommentare“ ein HTML-Editor zur manuellen Eingabe von Kommentaren verfügbar. |
* = Pflichtfelder
Aktionen
Aktionen für die Erstellung von neuen, referenzierten Datensätzen:
Aufgabe erstellen
Termin erstellen
Potential erstellen
Angebot erstellen
Ticket erstellen
Lead erstellen
Siehe hierzu auch Abschnitt Aktionen im Handbuch.
Bemerkung
Ob und welche Aktionen für die Benutzer verfügbar sind, kann mittels der Rechteeinstellungen in Benutzerverwaltung festgelegt werden.