Handbuch
Inhalt
1. Einführung
1.1. Hinweise Handbuch
1.2. Allgemeine Erklärungen CRM
1.2.1. Was bedeutet “CRM”?
1.2.2. Hintergrund
1.2.3. Ziele
1.2.4. Prozesse
1.2.5. CRM-Systeme
1.3. Technische Voraussetzungen
1.3.1. Browser
1.3.2. Browser Cache
1.3.3. Internetverbindung
2. Erste Schritte
2.1. Admin
2.1.1. Benutzer “admin” - “Meine Einstellungen”
2.1.2. E-Mail Postfach einrichten
2.1.3. Mailserver einrichten
2.1.4. Rechtemanagement
2.1.5. Benutzer anlegen
2.1.6. Modulmanager/Layout-Editor
2.1.7. Globale E-Mail Vorlagen
2.1.8. Unternehmensinformationen
2.1.9. Geschäftsbedingungen
2.1.10. Cronjobs
2.1.11. Steuer Einstellungen
2.1.12. Anpassen der Nummerierung
2.1.13. Exchange Connector
2.1.14. PBX Manager
2.2. Benutzer
2.2.1. Login
2.2.2. Meine Einstellungen
2.2.3. E-Mail Postfach einrichten
2.2.4. Modul Home einrichten
2.3. CRM Navigation
2.3.1. Werkzeugleiste
2.3.1.1. Logo
2.3.1.2. Schnellmenü
2.3.1.3. Suche
2.3.1.4. Zuletzt betrachtete Einträge
2.3.1.5. Nachrichtencenter
2.3.1.6. Meine Einstellungen, Hilfe und Logout
2.3.2. Modulleiste
2.3.2.1. Module in der Modulleiste
2.3.2.2. Modulsuche
2.3.2.3. Modulgruppen
2.4. CRM Aufbau/Struktur
2.4.1. Modularer Aufbau
2.4.2. Detailansicht
2.4.2.1. Tabs Information, Mehr Informationen und Dashboard
2.4.2.2. Ansicht
2.4.2.3. Standardaktionen
2.4.2.4. Datensatznavigation
2.4.2.5. Blöcke
2.4.2.6. Seitennavigation aus/einblenden
2.4.2.7. Aktionen
2.4.2.8. Tag Cloud
2.4.3. Erstellansicht
2.4.4. Bearbeitungsansicht
2.4.5. Moduldashboard
2.4.6. Produktblock in Faktura Modulen
2.4.6.1. Allgemein
2.4.6.2. Positionsgruppe - Grundeinstellungen
2.4.6.3. Positionsgruppe
2.4.6.4. Zusammenfassung
2.4.6.5. Mehrsprachige Felder in Positionen
2.5. CRM Aufbau/Struktur - Listenansicht
2.5.1. Auswahl der Listenansicht
2.5.2. Erstellen einer neuen benutzerdefinierten Listenansicht
2.5.2.1. Standardfilter
2.5.2.2. erweiterte Filter
2.5.2.3. Gruppierungseinstellungen
2.5.2.4. Vorschaufunktion
2.5.3. Bearbeiten einer benutzerdefinierten Listenansicht
2.5.4. Kopieren einer benutzerdefinierten Listenansicht
2.5.5. Löschen einer benutzerdefinierten Listenansicht
2.5.6. Freigeben einer benutzerdefinierten Listenansicht
2.5.7. Suche in der Listenansicht
2.5.8. Erweiterte Suche in der Listenansicht
2.5.9. Häufig verwendete Tags
2.5.10. Grafische Auswertung
2.5.10.1. Grafische Auswertung anlegen
2.5.10.2. Grafische Auswertung ein-/ausblenden
2.5.11. Kanban Ansicht
2.5.11.1. Kanban Ansicht anlegen
2.5.11.2. Kanban Ansicht ein-/ausblenden
2.5.11.3. Nutzung
2.5.12. Anzahl der Listeneinträge
2.5.13. Auswählen von Listeneinträgen
2.5.14. Aktionen
2.5.14.1. Aktionen allgemein
2.5.14.2. Aktionen modulspezifisch
2.5.14.3. Funktionalitäten der Aktionen
2.5.15. Seitennavigation der Listenansicht
2.5.16. Sortierung (auf-/absteigend) von Spalten
2.5.17. Anordnung der Spalten
3. Meine Einstellungen
3.1. Allgemein
3.1.1. Aufrufen von „Meine Einstellungen“
3.1.2. Hinweise für Administratoren
3.2. Einstellungspunkte
3.2.1. Übersicht Einstellungspunkte
3.2.2. Benutzer
3.2.3. Grundeinstellungen
3.2.4. Weitere Einstellungen
3.2.5. Schnittstellen
3.2.6. Telefonkonfiguration
3.2.7. Tag Einstellungen
3.2.8. Kalender
3.2.9. 2FA API
3.2.10. Meine Gruppen
4. Module
4.1. Aktivposten
4.1.1. Allgemein
4.1.2. Listenansicht
4.1.3. Detailansicht
4.1.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
4.2. Angebote
4.2.1. Allgemein
4.2.2. Listenansicht
4.2.3. Detailansicht
4.2.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
4.3. Auftragsbestätigung
4.3.1. Allgemein
4.3.2. Listenansicht
4.3.3. Detailansicht
4.3.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
4.4. Berichte
4.4.1. Einführung
4.4.1.1. Berichte Einführung
4.4.1.2. Berichtssets Einführung
4.4.2. Modul Berichte
4.4.2.1. Listenansicht
4.4.2.2. Berechtigungen
4.4.2.3. Ordner verwalten
4.4.2.4. Bericht anlegen
4.4.2.5. Berichtstypen
4.4.2.6. Tabellarisch
4.4.2.7. Berechnungen
4.4.2.8. Berechnungen mit Details
4.4.2.9. Matrix
4.4.2.10. Erläuterung der einzelnen Schritte
4.4.2.11. Schritt: Berichtsdetails
4.4.2.12. Schritt: Gruppierung
4.4.2.13. Schritt: Spaltenauswahl
4.4.2.14. Schritt: Berechnungen
4.4.2.15. Schritt: Beschriftung
4.4.2.16. Schritt: Filter
4.4.2.17. Schritt: Freigabe
4.4.2.18. Schritt: Zeitplanung
4.4.2.19. Schritt: Diagramm
4.4.2.20. Bericht anzeigen
4.4.2.21. Details
4.4.2.22. Filter
4.4.2.23. Diagramm
4.4.2.24. Daten
4.4.2.25. Aktionen
4.4.2.26. Widget hinzufügen
4.4.2.27. PDF Export
4.4.2.28. CSV Export
4.4.2.29. Bericht bearbeiten
4.4.3. Berichtssets
4.4.3.1. Anlegen und Bearbeiten
4.4.3.2. Export
4.5. Dienstleistungen
4.5.1. Allgemein
4.5.2. Listenansicht
4.5.3. Detailansicht
4.5.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
4.6. Dokumente
4.6.1. Spezielle Felder/Aktionen
4.6.2. Spezielle Funktionalitäten
4.6.2.1. Modulspezifische Aktionen in der Listenansicht
4.6.2.2. Modulspezifische Aktionen in der Detailansicht
4.7. Eingangsrechnungen
4.7.1. Allgemein
4.7.2. Listenansicht
4.7.3. Detailansicht
4.7.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
4.8. Einkaufsbestellung
4.8.1. Allgemein
4.8.2. Listenansicht
4.8.3. Detailansicht
4.8.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
4.9. E-Mail
4.9.1. E-Mail Postfächer
4.9.1.1. Allgemein
4.9.1.2. E-Mail Postfach anlegen
4.9.1.3. E-Mail Postfach Einstellungen
4.9.1.4. E-Mail Postfach löschen
4.9.1.5. Nutzung
4.9.1.6. Seitennavigation
4.9.1.7. Funktionen
4.9.1.8. Listenansicht eines Postfachs
4.9.1.9. E-Mail Vorschau
4.9.2. E-Mails
4.9.2.1. Allgemein
4.9.2.2. Listenansicht
4.9.2.3. Detailansicht
4.9.2.4. E-Mail erstellen/versenden
4.9.2.5. Bearbeiten einer E-Mail
4.9.2.6. Private E-Mail Vorlagen
4.9.2.7. Globale E-Mail Vorlagen
4.9.2.8. Referenzierung von E-Mails
4.9.2.9. Globale Einstellungen
4.9.2.10. Workflow mit E-Mail Aufgabe
4.9.2.11. Weitere Aktionen
4.9.2.12. Hinweise zum Wechsel des E-Mail-Anbieters
4.9.2.13. Problembehandlung/Fehlermeldungen
4.10. E-Mail Marketing
4.10.1. Einführung
4.10.1.1. Kurzübersicht der Anbieter
4.10.1.2. Zusammenspiel von CRM+ und Anbieter
4.10.1.3. Globale Einstellungen
4.10.2. Verknüpfen eines Accounts mit CRM+
4.10.2.1. Brevo
4.10.2.2. CleverReach
4.10.2.3. Inxmail
4.10.2.4. MailChimp
4.10.3. Tabs in der Detailansicht
4.10.3.1. Tab „E-Mail-Marketing Informationen“
4.10.3.2. Tab „Attribute verwalten“
4.10.3.3. Tab „Empfänger synchronisieren“
4.10.3.4. Tab „Statistiken“
4.10.4. Aktionen
4.10.4.1. Einstellungen
4.10.4.2. Neues Attribut importieren
4.10.4.3. Reaktionen konfigurieren
4.10.4.4. Liste importieren
4.10.4.5. Synchronisation der Statistiken
4.10.4.6. Empfänger synchronisieren
4.10.4.7. Fehler anzeigen
4.10.4.8. Abmeldungen
4.10.5. Aktionen durch Anbieter
4.10.5.1. Anmeldung
4.10.5.2. Abmeldung
4.10.5.3. Hard-Bounce
4.10.5.4. Profilaktualisierung
4.10.5.5. E-Mail Aktualisierung
4.11. Erweiterte Verträge
4.11.1. Allgemein
4.11.2. Listenansicht
4.11.3. Detailansicht
4.11.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
4.12. FAQ/Wissensbasis
4.12.1. Listenansicht
4.12.2. Detailansicht
4.12.2.1. Spezielle Felder/Aktionen
4.13. Gutschriften
4.13.1. Allgemein
4.13.2. Listenansicht
4.13.3. Detailansicht
4.13.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
4.14. Home
4.14.1. Allgemein
4.14.2. Aktionen
4.14.2.1. Tab Kopieren
4.14.2.2. Tab hinzufügen
4.14.2.3. Tab umbenennen
4.14.2.4. Tab verschieben
4.14.2.5. Tab löschen
4.14.2.6. Layout bearbeiten
4.14.2.7. Widget hinzufügen
4.14.3. Widgets
4.14.3.1. Widget erstellen
4.14.3.2. Widget verschieben/positionieren
4.14.3.3. Widget aktualisieren
4.14.3.4. Widget ein-/ausklappen
4.14.3.5. Widget bearbeiten
4.14.3.6. Widget löschen
4.15. Kalender
4.15.1. Allgemein
4.15.1.1. Aufrufen der Module
4.15.2. Globale Einstellungen
4.15.3. Meine Einstellungen
4.15.3.1. Grundeinstellungen
4.15.3.2. Standardreferenzen (Termine & Aufgaben)
4.15.3.3. Kalenderfarben
4.15.3.4. Kalenderfreigaben
4.15.4. Modul Termine
4.15.4.1. Termine Listenansicht
4.15.4.2. Termine Detailansicht/Bearbeitungsansicht
4.15.4.3. Termine Kalenderansicht
4.15.5. Modul Aufgaben
4.15.5.1. Aufgaben Listenansicht
4.15.5.2. Aufgaben Detailansicht/Bearbeitungsansicht
4.16. Kampagnen
4.16.1. Modulbezogene Auswahl von Teilnehmern
4.16.2. Spezielle Aktionen
4.17. Kommentare
4.18. Kontakte
4.18.1. Allgemein
4.18.2. Listenansicht
4.18.3. Detailansicht
4.18.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
4.18.3.2. Spezielle Funktionalitäten
4.19. Leads
4.19.1. Allgemein
4.19.2. Listenansicht
4.19.3. Detailansicht
4.19.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
4.19.4. Lead umwandeln
4.20. Lieferanten
4.20.1. Allgemein
4.20.2. Listenansicht
4.20.3. Detailansicht
4.20.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
4.21. Organisationen
4.21.1. Allgemein
4.21.2. Listenansicht
4.21.3. Detailansicht
4.21.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
4.22. Partner
4.22.1. Allgemein
4.22.2. Listenansicht
4.22.3. Detailansicht
4.22.3.1. Partner - Spezielle Felder/Aktionen
4.23. Papierkorb
4.24. PBX Manager
4.25. PDF Vorlagen Plus
4.25.1. Aktivierung
4.25.2. Allgemein
4.25.3. Erstellen einer Vorlage
4.25.3.1. Weitere Einstellungen
4.25.3.2. Seitenränder
4.25.3.3. Zahlenformat
4.25.3.4. Vorlage
4.25.3.5. Deckblatt
4.25.3.6. Inhaltsverzeichnis
4.25.4. Typen von Platzhaltern
4.25.4.1. Text
4.25.4.2. Textbereich
4.25.4.3. Bild
4.25.4.4. Modulfelder
4.25.4.5. Datum/Zeit
4.25.4.6. Benutzerinformation
4.25.4.7. Unternehmensinformation
4.25.4.8. Bedingung
4.25.4.9. Symbol
4.25.4.10. Barcodes
4.25.4.11. Modulbezogene Blöcke
4.25.4.12. Mehr Informationen
4.25.5. Detailansicht einer Vorlage
4.25.6. Kopieren einer Vorlage
4.25.7. Export und Import von Vorlagen
4.25.8. Berechtigungen und Sichtbarkeiten
4.25.9. Einzelexport
4.25.10. Massenexport
4.25.11. Serienbrief für Kampagnen
4.25.12. Schriftartenverwaltung
4.25.12.1. Listenansicht der Schriftarten
4.25.12.2. Schriftart hinzufügen
4.25.12.3. Schriftart bearbeiten
4.25.13. Swiss QR Bill
4.26. Potentiale
4.26.1. Allgemein
4.26.2. Listenansicht
4.26.3. Detailansicht
4.26.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
4.27. Preislisten
4.27.1. Allgemein
4.27.2. Listenansicht
4.27.3. Detailansicht
4.27.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
4.27.4. Hinzufügen von Produkten und/oder Dienstleistungen zu einer Preisliste
4.27.5. Entfernen von Produkten und/oder Dienstleistungen aus einer Preisliste
4.27.6. Listenpreis bearbeiten
4.28. Produkte
4.28.1. Allgemein
4.28.2. Listenansicht
4.28.3. Detailansicht
4.28.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
4.28.3.2. Produktbündel
4.29. Projektaufgaben
4.29.1. Allgemein
4.29.2. Listenansicht
4.29.3. Detailansicht
4.30. Projekte
4.30.1. Allgemein
4.30.2. Listenansicht
4.30.3. Detailansicht
4.30.4. Rechteeinstellungen Projektmodule
4.31. Projektmeilensteine
4.31.1. Allgemein
4.31.2. Listenansicht
4.31.3. Detailansicht
4.32. Projektteams
4.32.1. Allgemein
4.32.2. Listenansicht
4.32.3. Detailansicht
4.33. Rechnungen
4.33.1. Allgemein
4.33.2. Listenansicht
4.33.3. Detailansicht
4.33.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
4.33.4. Rechnungstypen
4.33.4.1. Standard
4.33.4.2. Ratenzahlung
4.33.4.3. Abonnement
4.33.4.4. Abschlagsrechnung
4.33.4.5. Schlussrechnung
4.34. Serviceverträge
4.34.1. Listenansicht
4.34.2. Detailansicht
4.35. Social Wiki
4.35.1. Allgemein
4.35.2. Konfiguration
4.35.3. Rechteeinstellungen
4.35.3.1. Migration von Dokumenten zu Wiki
4.35.3.2. Wiki Kategorien verwalten
4.35.3.3. PDF Export
4.35.4. Kategorien
4.35.4.1. Kategorien anzeigen
4.35.4.2. Kategorien hinzufügen
4.35.4.3. Kategorien bearbeiten
4.35.4.4. Kategorien löschen
4.35.4.5. Kategorieseite
4.35.5. Listenansicht
4.35.6. Detailansicht
4.35.6.1. Aktionen
4.35.6.2. CKEditor
4.35.6.3. Beitrag als Vorlage oder Entwurf speichern
4.35.6.4. Kommentare
4.35.6.5. Tag Cloud
4.35.6.6. Dateianhänge
4.35.7. Konfiguration Social Wiki
4.36. Storno
4.36.1. Allgemein
4.36.2. Listenansicht
4.36.3. Detailansicht
4.36.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
4.37. Synchronisationskonflikte
4.38. Tickets
4.38.1. Allgemein
4.38.2. Listenansicht
4.38.3. Detailansicht
4.38.4. Kundenportal
4.38.4.1. Aktivierung und Einstellungen
4.38.4.2. Kundenportalzugang
4.39. Timesheet
4.39.1. Listenansicht
4.39.2. Detailansicht
4.39.2.1. Spezielle Felder/Aktionen
4.39.3. Timesheets abrechnen
4.39.3.1. Grundeinstellungen
4.39.3.2. Aktion „Timesheet abrechnen“
4.39.3.3. Hinweise
4.40. Workflow-Queue
5. Prozesse in CRM+
5.1. Faktura
5.2. Marketing
5.3. Vertrieb
6. Mobile App
6.1. Einführung
6.2. Einrichtung
6.3. Mobile App Funktionen
6.3.1. Einloggen
6.3.2. Dashboard
6.3.3. App Menü
6.3.4. App Einstellungen
6.3.4.1. Module konfigurieren
6.3.4.2. Benutzerdefinierte Ansichten
6.3.5. Meine Einstellungen
6.3.5.1. Benutzer
6.3.5.2. Grundeinstellungen
6.3.6. Benachrichtigungen
6.3.7. Datensätze auflisten, suchen und sortieren
6.3.8. Datensatz ansehen
6.3.9. Datensatz erstellen
6.3.10. Datensatz kopieren
6.3.11. Datensatz bearbeiten
6.3.12. Datensatz löschen
6.3.13. Die Kalenderansicht
6.4. App Updates
7. Daten importieren, exportieren und aktualisieren
7.1. CSV Import
7.1.1. Quelldatei umwandeln
7.1.1.1. Die Umwandlungsschritte
7.1.1.2. CSV Syntax
7.1.2. CSV-Datei in CRM+ importieren
7.1.2.1. Cronjob für den Import
7.1.2.2. Einstellungen zum Import und Limits
7.1.2.3. Die Importschritte
7.1.2.4. Mögliche Meldungen vor dem Import
7.1.2.5. Zusammenfassung des Imports und Abschluss
7.1.2.6. Sonderfälle beim Import von Kontakten/Personen
7.1.2.7. Sonderfall Import von Benutzern
7.1.2.8. Sonderfall Import von mehrsprachigen Feldern
7.2. CSV Export
7.2.1. Allgemeine Informationen
7.2.2. Beschreibung des Exportprozesses
7.3. CSV Update
7.3.1. Allgemeine Informationen
7.3.1.1. Aktualisierung bestehender Datensätze
7.3.2. Berechtigung und Möglichkeiten der Aktualisierung
7.3.2.1. Möglichkeiten der Aktualisierung je Feldtyp
7.3.2.2. Aktualisierung von Referenzfeldern, speziellen Feldern und automatischen Berechnungen
7.3.2.3. Aktualisierung von mehrsprachigen Feldern
7.3.2.4. Ausführung von Events
7.3.2.5. Aufbau der CSV Datei
7.3.2.6. Besonderheiten bei bestimmten Dateneingaben
7.3.3. Beschreibung des Updateprozesses
7.3.3.1. Schritt 1 - Datei hochladen
7.3.3.2. Schritt 2 - Feldzuordnungen
7.3.3.3. Schritt 3 - Informationen zu benötigten Rechten
7.3.4. Beschreibung der Prüfroutinen
7.3.4.1. Prüfung vor dem Update
7.3.4.2. Fehler während des Updates
7.3.4.3. Rückgabe und Syntax von Fehlern
7.4. vCard
7.4.1. Allgemeine Informationen
7.4.2. vCard exportieren
7.4.3. vCard importieren
7.4.4. QR Code erzeugen (vCard)
8. Globale Einstellungen
8.1. Benutzerverwaltung
8.1.1. Authentifizierungsmethode
8.1.1.1. SQL
8.1.1.2. LDAP
8.1.1.3. MS Azure AD über OAuth
8.1.2. Benutzer
8.1.2.1. Erklärung der Rechtestufen bei der Benutzeranlage
8.1.2.2. Anlegen von Benutzern
8.1.2.3. Bearbeitung von Benutzern
8.1.2.4. Status Benutzer ändern
8.1.2.5. Löschen von Benutzern
8.1.2.6. Kopieren von Benutzern
8.1.3. Globale Rechtevergabe
8.1.3.1. Rechte neu berechnen
8.1.3.2. Globale Zugangsregeln
8.1.3.3. Benutzerdefinierte Zugangsregeln
8.1.4. Gruppen
8.1.4.1. Neuanlage einer Gruppe
8.1.4.2. Bearbeiten einer Gruppe
8.1.4.3. Löschen einer Gruppe
8.1.4.4. Gruppenkalender
8.1.5. Profile
8.1.5.1. Neuanlage eines Profils
8.1.5.2. Bearbeiten eines Profils
8.1.5.3. Löschen eines Profils
8.1.5.4. Sonderfall Profilberechtigungen bei Projektmodulen
8.1.6. Rollen
8.1.6.1. Hierarchieansicht der Rollen
8.1.6.2. Neuanlage einer Rolle
8.1.6.3. Bearbeiten einer Rolle
8.1.6.4. Verschieben einer Rolle
8.1.6.5. Löschen einer Rolle
8.2. Studio Teil 1
8.2.1. Modulmanager
8.2.1.1. Allgemein
8.2.1.2. Layout Editor
8.2.1.3. Feldberechnungen
8.2.1.4. Kurzinfo Management
8.2.1.5. Workflow Liste
8.2.1.6. Konfiguration Datensatzauswahl
8.2.1.7. Konfiguration Mehr Informationen
8.2.1.8. Zuordnung von Lead Feldern
8.2.1.9. Module
8.2.1.10. Funktionen
8.3. Studio Teil 2
8.3.1. Auswahllistenabhängigkeiten
8.3.2. Auswahllisten Editor
8.3.3. Freigabecenter
8.3.4. Globale Standardfelder
8.3.5. Listenansicht Farben
8.3.6. Spracheditor
8.4. Vorlagen
8.4.1. Globale E-Mail Vorlagen
8.4.2. Unternehmensinformationen
8.4.2.1. Geschäftsbedingungen
8.5. Faktura
8.5.1. Mahnstufen
8.5.1.1. Allgemeines
8.5.2. Produktblock
8.5.2.1. Werte für Positionsgruppe
8.5.2.2. Revisionssichere und optionale Felder für Produktpositionen
8.5.2.3. Revisionssichere und optionale Felder für Dienstleistungspositionen
8.5.3. Sachkonten
8.5.4. Steuer Einstellungen
8.5.5. Währungseinstellungen
8.6. Andere Einstellungen
8.6.1. Add-on Manager
8.6.2. Änderungsverfolgung
8.6.3. Anpassen der Nummerierung
8.6.4. Bekanntgaben
8.6.5. CRM Informationen
8.6.6. CRM Konfigurator
8.6.6.1. CRM Konfiguration
8.6.6.2. Sicherheit
8.6.6.3. CRM Konfigurator - Kundenportal
8.6.6.4. Cronjob
8.6.6.5. CRM Konfigurator - Allgemein
8.6.6.6. Werte aus php.ini
8.6.6.7. Geodaten
8.6.7. Cronjobs
8.6.7.1. Cronjobs und deren Funktionen
8.6.7.2. Intervalle und Anzahl der Cronjobs je Cloud-Variante
8.6.7.3. Cronjobs zurücksetzen
8.6.8. Details der Login-Historie
8.6.9. E-Mail Scanner
8.6.9.1. E-Mail Scanner einrichten
8.6.9.2. E-Mail Scanner Regeln konfigurieren
8.6.10. Events konfigurieren
8.6.11. Exchange Connector
8.6.12. SFTP Backup
8.6.13. Kundenportal
8.6.14. Logs verwalten
8.6.15. Mailserver
8.6.16. Moduleinstellungen
8.6.17. Navigationsmenü Tabs
8.6.18. PowerPoint Export
8.6.19. Social Wiki
8.6.20. Soziale Medien Einstellungen
8.6.21. Soziale Zusammenarbeit
8.6.22. Theme Anpassungen
8.6.23. Verwalten von Tags
8.6.24. Webformulare
8.6.25. Workflows
8.6.25.1. Workflows - Allgemein
8.6.25.2. Workflow erstellen
8.6.25.3. Workflow aus Vorlage erstellen
8.6.25.4. Workflow bearbeiten/löschen
8.6.25.5. Workflowbedingungen
8.6.25.6. Workflowaufgaben
9. Exchange Connector
9.1. Allgemein
9.1.1. Voraussetzungen für die Nutzung
9.1.2. Nutzen
9.1.3. Möglichkeiten
9.1.3.1. Datentauschmechanismus: Import und bidirektionale Synchronisation
9.1.3.2. Die vier Komponenten im Detail
9.1.4. Hinweise
9.1.4.1. CRM+ Rollenkonzept
9.1.4.2. Status Benutzer ändern
9.1.4.3. Papierkorb
9.1.4.4. Namen der vordefinierten Ordner
9.1.4.5. Drag & Drop
9.1.4.6. Microsoft Outlook
9.2. Betrieb
9.2.1. Administration
9.2.1.1. Einstellen der Synchronisationsmöglichkeiten
9.2.1.2. Kontakte, Termine und Aufgaben: Konfliktlösung
9.2.1.3. Einstellungspunkt Kommunikation
9.2.1.4. E-Mails: Aktion bei fehlgeschlagener Referenzierung
9.2.1.5. E-Mails: Aufteilung der E-Mail-Adresse zur Füllung von Feldern in CRM+
9.2.1.6. E-Mails: Blacklist
9.2.2. Benutzereinstellungen
9.2.2.1. Authentifizierung
9.2.2.2. Neu authentifizieren
9.2.2.3. Authentifizierung aufheben
9.2.3. E-Mails
9.2.3.1. Generelle Funktionsweise
9.2.3.2. Duplikatprüfung
9.2.3.3. Ablage synchronisierter E-Mails
9.2.3.4. Synchronisierung von E-Mail-Anhängen
9.2.4. Kontakte, Termine und Aufgaben
9.2.4.1. Kontakte: synchronsierte Felder
9.2.4.2. Kontakte: Auflösung von Personennamen
9.2.4.3. Kontakte und Leads: Kalendereinladungen
9.2.4.4. Mögliche Fehlerquellen und Lösungen
10. Telefonanbindung (PBX)
10.1. Allgemein
10.2. Asterisk
10.2.1. AGI Konfiguration auf dem Asterisk Server
10.2.2. Administration
10.2.2.1. Einrichtung der Endpunkte
10.2.3. Benutzereinstellungen
10.2.3.1. Hinterlegung der Daten
10.3. Starface
10.3.1. Administration
10.3.1.1. Einrichtung der Endpunkte
10.3.2. Benutzereinstellungen
10.3.2.1. Hinterlegung der Daten
10.4. Sipgate
10.4.1. Administration
10.4.1.1. Auslesen der Endpunkte
10.4.2. Benutzereinstellungen
10.4.2.1. Hinterlegung der Daten
11. FAQ
11.1. CRM+ allgemein
11.1.1. Wie oft gibt es für CRM+ Updates und wie erhalte ich diese?
11.1.2. Gibt es für CRM+ ein Benutzerhandbuch oder eine Onlinehilfe?
11.1.3. Wie kontaktiere ich den CRM+ Support bei techn. Fragen oder Anwenderproblemen?
11.1.4. Gibt es zu CRM+ Videos/Webinare?
11.2. CRM+ Nutzung
11.2.1. Wie kann man PDF-Dateien im CRM speichern?
11.2.2. Kann eine Umwandlung eines Leads in Person/Organisation rückgängig gemacht werden?
11.2.3. Wie kann man eine Abo Rechnung erstellen?
11.2.4. Wie kann man Grafiken/Diagramme in einen Bericht einfügen?
11.2.5. Wie kann man bei einem Datensatz ein PDF-Dokument anhängen?
11.2.6. Wie kann man Datensätze/Aufgaben einem anderen Benutzer zuordnen, wenn ein Benutzer gelöscht wird?
11.2.7. Was ist ein Produktbündel?
11.2.8. Wie kann man eine Organisationshierarchie anlegen?
11.2.9. Kann eine benutzerdefinierte Listenansicht (CustomView) die gelöscht wurde wiederhergestellt werden?
11.2.10. Wie kann man in einer benutzerdefinierten Listenansicht erweiterte Filter setzen?
11.2.11. Wie füge ich weitere Werte in eine bestehende Auswahlliste hinzu und wie bearbeite ich Auswahllistenwerte?
11.2.12. Was regeln Rollen, Profile und Gruppen in CRM+ (Rechtemanagement)?
11.2.13. Wie richte ich den PBX Manager (Starface / Asterisk) in CRM+ ein?
11.2.14. Werden Backups von meinem CRM+ System erstellt, auch wenn ich kein FTP Backup konfiguriert habe?
11.2.15. Wie richte ich ein Kartenwidget oder die Deutschlandkarte ein?
11.2.16. Warum werden keine Datensätze bzw. zu wenig Datensätze im Kartenwidget angezeigt?
11.2.17. Kann man gelöschte Datensätze wiederherstellen?
11.2.18. Kann die Standard Listenansicht „Alle“ angepasst werden?
11.2.19. Änderung von Datensatznummern die vom System vergeben wurden
11.2.20. Zugriff der Benutzer auf Datensätze einstellen bzw. einschränken
11.2.21. Modul Berichte - Übersicht der bezogenen Module
11.2.22. Ermittlung von Geodaten - Nominatim vs. Google Maps
11.2.23. Abonnierte Datensätze und Favoriten
11.2.24. Umbenennung eines Moduls oder Feldes
11.2.25. Modul Rechnungen - Übersicht Rechnungstypen
11.2.26. CSV Import - Einstellungen zum Import und Limits
11.2.27. Welche CalDAV Anbieter werden in CRM+ unterstützt?
11.2.28. Warum werde ich automatisch aus dem CRM ausgeloggt?
11.2.29. Wie kann ich in einem Workflow einen Link zur Detailansicht eines Datensatzes eintragen?
11.2.30. Fragen und Antworten zur DS-GVO (Datenschutz-Grundverordnung)
11.2.31. Welche Browser werden von CRM+ unterstützt?
11.2.32. Diskrepanz zwischen Gesamtsumme der Rechnung und Summe der Buchungsvorschläge
11.3. CRM+ Konfiguration
11.3.1. Wieso werden Berichte - obwohl so eingestellt - nicht automatisch versendet?
11.3.2. Wieso erhalte ich nach der Einrichtung der SFTP Backup Funktion eine Fehlermeldung?
11.3.3. Wie kann man benutzerdefinierte Felder der Eingabemaske von „Datensatz schnell erzeugen“ hinzufügen?
11.3.4. Warum kann man nicht in der Modul-Navigationsleiste in der Ansicht „Alle“ auf das Modul Potentiale zugreifen?
11.3.5. Wie kann man Standardfelder verbergen/verstecken?
11.3.6. Wie richte ich den E-Mail Scanner richtig ein?
11.3.7. Wie richte ich die Geodaten Ermittlung in CRM+ ein?
11.3.8. Modul Organisationen - Aktion „Erstelle Ansprechpartner“ konfigurieren
11.3.9. Einrichtung und Nutzung des Kundenportals
11.3.10. Welche Exchange Anbieter werden in CRM+ unterstützt?
11.3.11. Wie werden die Google API Keys zur Geodatenermittlung eingerichtet?
11.3.12. E-Mail Scanner - Einrichtung/Konfiguration von Regeln und Regex
11.3.13. Exchange Connector - mögliche Fehlerquellen und Erläuterungen
11.3.14. Feldberechnungen und Feldformeln
11.3.15. Add-on ZUGFeRD - EN16931 code lists values
11.4. CRM+ Administration
11.4.1. Wie richtet man das SFTP Backup in CRM+ ein?
11.4.2. Welche Dateitypen können in CRM+ hochgeladen werden?
11.4.3. Beispieldatei für den Import von Benutzern
11.5. CRM+ Videos
Add-ons
Besuchsbericht
Einführung Besuchsbericht
Aktivierung und Grundlagen
Aktivierung
Listenansicht
Detailansicht
Aktionen
Spezielle Felder/Aktionen
Brevo
Einführung Brevo
Vorteile
Aktivierung und Voraussetzungen
Aktivierung
Voraussetzungen
Nutzung in CRM+
CleverReach
Einführung CleverReach
Vorteile
Aktivierung und Voraussetzungen
Aktivierung
Voraussetzungen
Nutzung in CRM+
DATEV Buchungsdatenservice
Einführung DATEV
Grundlagen und Funktionen
Add-on DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 vs. DATEV Buchungsdatenservice
Add-on DATEV Buchungsdatenservice
Aktivierung
Globale Einstellungen zum DATEV Buchungsdatenservice
Add-on Manager
Sichtbarkeit der Listenansicht-Aktion
Benutzereinstellungen zum DATEV Buchungsdatenservice
Moduleinstellungen zum DATEV Buchungsdatenservice
Modulspezifische Pflichtfelder
Nutzung
Aktionen in der Listenansicht
Buchungsbelege
Fehlermeldungen
Limitierungen
DATEV Rechnungsdatenservice 1.0
Einführung DATEV
Grundlagen und Funktionen
Add-on DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 vs. DATEV Buchungsdatenservice
Add-on DATEV Rechnungsdatenservice 1.0
Aktivierung
Globale Einstellungen zum DATEV Rechnungsdatenservice 1.0
Add-on Manager
Sichtbarkeit der Listenansicht-Aktion
Unternehmensinformationen
AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen
Benutzereinstellungen zum DATEV Rechnungsdatenservice 1.0
Moduleinstellungen zum DATEV Rechnungsdatenservice 1.0
Modulspezifische Pflichtfelder
Nutzung
Aktionen in Listenansicht
Buchungsbelege
Fehlermeldungen
Limitierungen
Digitaler Assistent
Einführung Digitaler Assistent
Aktivierung und Konfiguration
Aktivierung
Konfiguration
Nutzung
Allgemein
Benutzermenü
Integration CKEditor
DocuSign
Einführung DocuSign
Aktivierung und Konfiguration
Aktivierung
Konfiguration
Authentifizierung
Konfiguration Modulzuordnung
Globale E-Mail Vorlage
Nutzung
Allgemein
PDF Vorlagen
Platzhalter Unterschrift
Platzhalter Initialen
Platzhalter Checkbox
Erstellung und Versand
PDF Datei/Umschlag erstellen
PDF Datei/Umschlag versenden
Dokumente digital signieren
Infos im Nachrichtencenter
Infos im Block „DocuSign-Umschlag“
Workflows
DS-GVO
Einführung DS-GVO
Grundlagen und Aktivierung
DS-GVO Felder
Betroffenenrechte gemäß Art. 15-21 DS-GVO
Textbereiche und CKEditor
Foto Felder
Umwandlung von Leads
Modul E-Mails/E-Mail Postfächer
E-Mail Verschlüsselung
Hinweis bei E-Mail Anbindungen
Art. 13 und 14 Dokument bei Unternehmensinformationen
Modul E-Mail Marketing
PBX Manager: Anlage Dienstleister
Versand von Login Daten
Kundenportal
Modul Eingeschränkte Datensätze
Modul Synchronisationskonflikte
Soziale Medien
Kontingente
Einführung Kontingente
Aktivierung und Konfiguration
Aktivierung
Konfiguration
Modul Kontingente
Listenansicht
Detailansicht
Standardaktionen
Spezielle Felder/Aktionen
Lieferscheine
Einführung Lieferscheine
Aktivierung und Konfiguration
Aktivierung
Konfiguration
Modul Lieferschein
Listenansicht
Detailansicht
Spezielle Felder/Aktionen
Positionsgruppe - Grundeinstellungen
Positionsgruppe
Erstellung Lieferschein
Lieferschein löschen
Multimandantenfähigkeit
Kurzbeschreibung
Allgemeine Informationen
Aktivierung und Voraussetzungen
Aktivierung
Voraussetzungen
Einrichtung
Anlage neuer Mandanten und Grundkonfiguration der Nummernkreise
Definition der Unternehmensinformationen je Mandant
Definition eines eigenen Nummernkreises
Synergien mit anderen Modulen/Funktionen
Microsoft Teams
Einführung Microsoft Teams
Aktivierung und Grundlagen
Aktivierung
Grundlagen
Nutzung
Einladung zu Teams-Meeting erzeugen
Teams-Einladung mittels Erstellung eines neuen Termins im Modul Termine
Teams-Einladung mittels Aktion „Erstelle Sofortmeeting“
Teams-Einladung mittels Schnellmenü
MS Azure AD über OAuth
Einführung MS Azure AD über OAuth
Aktivierung und Konfiguration
Aktivierung
Konfiguration in MS Azure AD
Konfiguration in CRM+
Benutzereinstellungen
Login-Prozess
Fehlerbehandlung
PDF Vorlagen Plus
Einführung PDF Vorlagen Plus
Aktivierung und Nutzung
Aktivierung
Nutzung in CRM+
SalesViewer
Einführung SalesViewer
Aktivierung und Konfiguration
Aktivierung
Konfiguration
Modul MQL
Listenansicht
Detailansicht
Spezielle Felder/Aktionen
Datensatzumwandlung
Modul Webseitenbesuche
Listenansicht
Detailansicht
Spezielle Felder/Aktionen
Modulmanager
Auswertungen
snapADDY
Einführung snapADDY
Aktivierung und Konfiguration
Aktivierung
Konfiguration in snapADDY
Konfiguration in CRM+
Nutzung
Softphone Connector
Einführung Softphone Connector
Vorteile
Aktivierung und Voraussetzungen
Voraussetzungen
Konfiguration
Beschreibung
Cronjob
Umkreissuche
Einführung Umkreissuche
Aktivierung und Grundlagen
Aktivierung
Grundlagen
Verfügbarkeit Umkreissuche in Modulen
Umkreissuche in der Detailansicht
Umkreissuche in der Listenansicht
Variable Pflichtfelder
Allgemein
Aktivierung
Konfiguration
Zapier
Einführung Zapier
Aktivierung und Voraussetzungen
Aktivierung
Voraussetzungen
Nutzung in CRM+
Zeiterfassung
Einführung Zeiterfassung
Aktivierung und Konfiguration
Aktivierung
Konfiguration
Allgemeine Einstellungen
Modul und Feldzuordnungen
Konfiguration Cronjob
Konfiguration Benutzereinstellungen
Nutzung
Daten synchronisieren
Synchronisationskonflikte
ZUGFeRD / XRechnung
Einführung ZUGFeRD / XRechnung
Was ist ZUGFeRD?
Was ist XRechnung?
Grundlagen und Aktivierung
Add-on Einstellungen
Öffnen der Einstellungen
Feldbelegung
Auswahl des Rechnungsstandards
Einstellungsoptionen für den ausgewählten Rechnungsstandard
Feldzuordnungen
Steuercode
Rechnungstyp
Mengeneinheiten
Zahlungsart
Export
Export eines Datensatzes
ZUGFeRD Export
XRechnung Export
Export mehrerer Datensätze
Import
Glossar
Glossar
A
An
API
API-Key
Auswahlliste
B
B2B
B2C
BCC
Benutzerdefinierte Aktion
Benutzerdefinierte Felder
Benutzerdefinierte Listenansicht
Betreff
Blacklist
Browser
Browser Addons
Browser Cache
Browser Tab
Button
C
Captcha
CC
Charts
Checkbox
CKEditor
Copy And Paste
Cronjob
CSS
CSV
Cursor
D
Dashboard
Detailansicht
Double Opt In
Drag And Drop
E
eSignatur
Exchange Konto
Exchange Server
F
Flyout Navigation
FTP
FTP Server
G
Gantt-Diagramm
Google Kalender
H
Hard-Bounce
Hash
HTML
Hyperlink
I
Icon
IMAP
Immaterielle Güter
Intranet
IP Adresse
IonCube
ISO88591
J
JavaScript
JSON
K
Kundenportal
L
LDAP
Link
Login
Logout
M
Mandant
Materielle Güter
Moduldashboard
Mouseover
N
O
OAuth
Opt Out
P
PBX
PDF
PHP
PLAIN
Port
PowerPoint
PPTX
Produktblock
Proxy Server
Q
QR Code
Quick Edit
R
Regex
REST
S
Session
SFTP
SFTP Server
SMTP
Soft-Bounce
SQL
SQL Datenbank
SSH
T
Tab
Tag
Tooltip
TOTP
U
URL
UTC
UTF8
V
VCard
Vergleichsoperator
VoIP
W
Webservices
Widgets
Wirtschaftseinheit
Workflow
WYSIWYG
X
Y
Youtube
Z
Zeitzone
ZIP
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Zwischenablage
Handbuch
»
Handbuch
»
3.
Meine Einstellungen
Download as PDF
3.
Meine Einstellungen
3.1. Allgemein
3.1.1. Aufrufen von „Meine Einstellungen“
3.1.2. Hinweise für Administratoren
3.2. Einstellungspunkte
3.2.1. Übersicht Einstellungspunkte
3.2.2. Benutzer
3.2.3. Grundeinstellungen
3.2.4. Weitere Einstellungen
3.2.5. Schnittstellen
3.2.6. Telefonkonfiguration
3.2.7. Tag Einstellungen
3.2.8. Kalender
3.2.9. 2FA API
3.2.10. Meine Gruppen
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