4.2. Angebote
4.2.1. Allgemein
Das Modul wird zur Angebotserstellung verwendet. Mittels des Moduls PDF Vorlagen Plus kann ein Angebot als Dokument direkt an Kunden/Interessenten versendet werden.
Damit CRM+ den Anwender aktiv im Verkauf unterstützen kann, können auch durch Workflows automatisierte E-Mails, Termine oder Aufgaben erzeugt werden.
Beispiel
Wenn ein Angebot 5 Tage alt ist, soll der zuständige Benutzer per E-Mail aufgefordert werden, dem Angebot nachzugehen. Hierzu kann ein Workflow erstellt werden, welcher autom. 5 Tage nach Angebotserstellung eine entsprechende E-Mail versendet. Siehe hierzu auch Abschnitt Workflows im Handbuch.
Das Modul Angebote zählt - sowie die nachfolgend aufgelisteten Module - zu den sog. „Faktura Modulen“:
Storno (Produktblock nur eingeschränkt nutzbar)
Bemerkung
In diesem Abschnitt werden nur spezielle Felder bzw. Funktionalitäten des Moduls beschrieben, da alle allgemeinen CRM+ Funktionalitäten an anderer Stelle im Handbuch beschrieben sind.
4.2.2. Listenansicht
Die Listenansicht im Modul Angebote verfügt über die gewohnten Funktionalitäten einer Listenansicht. Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt CRM Aufbau/Struktur - Listenansicht.
In diesem Modul kann - so wie in den meisten Modulen - auch eine Benutzerdefinierte Listenansicht erstellt werden.
In der Listenansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:
Löschen
Massenbearbeitung
Massentaggen
Massenabonnieren
Abo beenden
Export PDF Plus
Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt Aktionen im Handbuch.
4.2.3. Detailansicht
4.2.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
Block “Angebot”:
Im Block Angebot sind im Standard folgende Felder verfügbar:
Titel: Titel des Angebots
Verkaufspotential: Referenzfeld zu einem Verkaufspotential
Angebotsstufe: Auswahlliste zur Angebotsstufe, Werte können mittels Auswahllisteneditor bearbeitet, hinzugefügt oder gelöscht werden.
Bindefrist: Datumsfeld, dient nur der Information und verfügt über keine spezielle Funktionalität.
Ansprechpartner: Referenzfeld zu einem Kontakt
Transporteur: Auswahlliste zum Transporteur, dient nur der Information und verfügt über keine spezielle Funktionalität. Werte können mittels des Auswahllisteneditors bearbeitet, hinzugefügt oder gelöscht werden.
Versanddatum: Datumsfeld, dient nur der Information und verfügt über keine spezielle Funktionalität.
Bestandsmanager: Auswahlliste zu allen aktiven CRM Benutzern
Organisationen: Referenzfeld zu einer Organisationen
Partner: Referenzfeld zu einem Partner
Kampagne: Referenzfeld zu einer Kampagne
Block „Konditionen“:
Im Block Konditionen ist das Feld „Geschäftsbedingungen“ verfügbar.
Beim Anlegen eines Angebotes, wird in diesem Feld der in „Globale Einstellungen - Unternehmensinformation - Organisation - Geschäftsbedingungen“ hinterlegte Text geladen.
Block „Positionsgruppe“:
Der Block Positionsgruppe wird auch als „Produktblock“ bezeichnet, da hier Produkte und/oder Dienstleistungen ausgewählt werden können.
Der Produktblock ist in allen Faktura Modulen (Einkaufsbestellung, Gutschriften, Rechnung und - zumindest eingeschränkt - auch bei Gutschriften) verfügbar.
Detaillierte Informationen zum Produktblock entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Produktblock in Faktura Modulen.
Wird im Produktblock des Moduls Rechung ein Aktivposten gewählt, findet eine entsprechende Prüfung auf das Produkt statt. Je nach Ergebnis, werden entsprechende Aktionen angeboten.
Warnung
Bei Kopie oder Umwandlung von Fakturadatensätzen können keine Positionen kopiert werden, deren Basisprodukt/-dienstleistung bereits gelöscht wurde!
Aktion „Erzeuge Rechnung“:
Nach dem Anklicken der Aktion öffnet sich die Erstellansicht eines neuen Datensatzes im Modul Rechnungen. Relevante Feldinhalte werden hier vom Modul Angebot in das Modul Rechnung übergeben.
Welche Feldinhalte übergeben werden, kann im Modulmanager - Layout Editor - Tab Aktionen festgelegt werden.
Aktion „Erzeuge Auftragsbestätigung“:
Nach dem Anklicken der Aktion öffnet sich die Erstellansicht eines neuen Datensatzes im Modul Auftragstbestätigung. Relevante Feldinhalte werden hier vom Modul Angebot in das Modul Auftragsbestätigung übergeben.
Welche Feldinhalte übergeben werden, kann im Modulmanager - Layout Editor - Tab Aktionen festgelegt werden.
Wird aus einem Angebot eine Auftragtragsbesätigung erstellt, wird die Änderung des Angebotsstatus auf „akzeptiert“ protokolliert. Somit ist es möglich, Workflows für diese Änderung zu konfigurieren.
Aktion „Erzeuge Abschlagsrechnung“:
Nach dem Anklicken der Aktion öffnet sich die Erstellansicht eines neuen Datensatzes im Modul Rechnungen (Rechnungstyp Abschlagsrechnung). Relevante Feldinhalte werden hier vom Modul Angebot in das Modul Rechnung übergeben.
Welche Feldinhalte übergeben werden ist hier fest definiert und kann im Modulmanager - Layout Editor - Tab Aktionen nicht bearbeitet werden.
Nach dem Anklicken der Aktion „Erzeuge Abschlagsrechnung“ öffnet sich das Popupfenster „Abschlagsrechnung“:
Im Feld „Prozentsatz“ kann nun der Prozentwert eingegeben werden, in dessen Höhe dann alle Produkte und/oder Dienstleistungen übernommen werden.
Beispiel
Es wird der Prozentwert 50 eingegeben. Bei allen Produkten und/oder Dienstleistungen wird nun in der Abschlagsrechnung der Listenpreis in Höhe von 50% - und somit auch die Werte in den Spalten „Total“ und „Preis“ - autom. eingetragen und die Gesamtsumme errechnet.