4.3. Auftragsbestätigung

4.3.1. Allgemein

Das Modul wird zur Erstellung einer Auftragsbestätigung verwendet. Mittels des Moduls PDF Vorlagen Plus kann eine Auftragsbestätigung als Dokument direkt an Kunden versendet werden.

Das Modul Auftragsbestätigung zählt - sowie die nachfolgend aufgelisteten Module - zu den sog. „Faktura Modulen“:

In allen Faktura Modulen ist der sog. Produktblock verfügbar, in welchem Produkte und/oder Dienstleistungen als auch (eingeschränkt) Aktivposten ausgewählt werden können.
Detaillierte Informationen zum Produktblock siehe Abschnitt Produktblock in Faktura Modulen.

Bemerkung

In diesem Abschnitt werden nur spezielle Felder bzw. Funktionalitäten des Moduls beschrieben, da alle allgemeinen CRM+ Funktionalitäten an anderer Stelle im Handbuch beschrieben sind.

4.3.2. Listenansicht

Die Listenansicht im Modul Auftragsbestätigung verfügt über die gewohnten Funktionalitäten einer Listenansicht. Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt CRM Aufbau/Struktur - Listenansicht.

In diesem Modul kann - so wie in den meisten Modulen - auch eine Benutzerdefinierte Listenansicht erstellt werden.

In der Listenansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

  • Löschen

  • Massenbearbeitung

  • Massentaggen

  • Massenabonnieren

  • Abo beenden

  • Export PDF Plus

Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt Aktionen im Handbuch.

4.3.3. Detailansicht

4.3.3.1. Spezielle Felder/Aktionen

Block “Verkauf”:

Im Block Angebot sind im Standard folgende Felder verfügbar:

  • Titel: Titel des Angebots

  • Potential: Referenzfeld zu einem Potential

  • Angebotsnummer: Textfeld zur manuellen Eingabe einer Angebotsnummer

  • Angebot: Referenzfeld zu einem Angebot

  • Bestellnummer: Textfeld zur manuellen Eingabe einer Bestellnummer

  • Ansprechpartner: Referenzfeld zu einem Kontakt

  • Lieferdatum: Datumsfeld zur manuellen Eingabe eines Lieferdatums

  • Transporteur: Auswahlliste des Transporteurs

  • noch ausstehend: Textfeld zur manuellen Eingabe von Informationen

  • Status: Auswahlliste zum Status

  • Provision: Zahlfeld zur manuellen Eingabe eines Provisionsbetrags

  • Abgaben: Zahlfeld zur manuellen Eingabe eines Abgabebetrags

  • Organisation: Referenzfeld zu einer Organisation

  • Partner: Referenzfeld zu einem Partner

  • Kampagne: Referenzfeld zu einer Kampagne

Block „Informationen für wiederkehrende Rechnungen“

Im Block Informationen für wiederkehrende Rechnungen sind im Standard folgende Felder verfügbar:

  • Wiederholung zulassen: Checkbox um Wiederholung zu aktivieren/deaktivieren

  • Frequenz: Auswahlliste zur zeitlichen Wiederholungsfrequenz

  • Start: Datumsfeld zur Eingabe des Startdatums

  • Ende: Datumsfeld zur Eingabe des Enddatums

  • Zahlungsbedingung: Auswahlliste der Zahlungsbedingungen

  • Rechnungsstatus: Auswahlliste der Rechnungstatus

Über den Block „Informationen für wiederkehrende Rechnungen“ kann gesteuert werden, ob automatisch neue Rechnungen erzeugt werden sollen.

Anders wie bei Abo-Rechnungen kann mit dieser Funktion der Ausgangsdatensatz, die Auftragsbestätigung, jederzeit verändert werden und wird somit für das nächste Intervall berücksichtigt. Dies ist bei Abo-Rechnungen nicht möglich, weil die „Masterrechnung“ (die erste Rechnung) revisionssicher gespeichert wird und Änderungen dadurch nicht möglich sind.

Bemerkung

Hierzu muss der Cronjob „Wiederkehrende Auftragsbestätigungen“ aktiv sein. Dieser Cronjob erzeugt aus Auftragsbestätigungen neue Rechnungen, wenn in der originalen Auftragsbestätigung im Block „Informationen für wiederkehrende Rechnungen“ eine Wiederholung konfiguriert wurde.

Warnung

Bei Kopie oder Umwandlung von Fakturadatensätzen können keine Positionen kopiert werden, deren Basisprodukt/-dienstleistung bereits gelöscht wurde!

Aktion „Erstelle Rechnung“

Nach dem Anklicken der Aktion öffnet sich die Erstellansicht eines neuen Datensatzes im Modul Rechnungen. Relevante Feldinhalte werden hier vom Modul Angebot in das Modul Rechnung übergeben.

Welche Feldinhalte übergeben werden, kann im Modulmanager - Layout Editor - Tab Aktionen festgelegt werden.

Aktion „Erzeuge Abschlagsrechnung“

Nach dem Anklicken der Aktion öffnet sich die Erstellansicht eines neuen Datensatzes im Modul Rechnungen (Rechnungstyp Abschlagsrechnung). Relevante Feldinhalte werden hier vom Modul Angebot in das Modul Rechnung übergeben.

Welche Feldinhalte übergeben werden ist hier fest definiert und kann im Modulmanager - Layout Editor - Tab Aktionen nicht bearbeitet werden.

Nach dem Anklicken der Aktion „Erzeuge Abschlagsrechnung“ öffnet sich das Popupfenster „Abschlagsrechnung“:

Popup Aktion Abschlagsrechnung

Im Feld „Prozentsatz“ kann nun der Prozentwert eingegeben werden, in dessen Höhe dann alle Produkte und/oder Dienstleistungen übernommen werden.

Beispiel

Es wird der Prozentwert 50 eingegeben. Bei allen Produkten und/oder Dienstleistungen wird nun in der Abschlagsrechnung der Listenpreis in Höhe von 50% - und somit auch die Werte in den Spalten „Total“ und „Preis“ - autom. eingetragen und die Gesamtsumme errechnet.