4.19. Leads

4.19.1. Allgemein

Begriffserklärung: “Lead” ist ein Begriff aus dem Marketing. Ein Lead ist ein qualifizierter Interessent, der sich zum einen für ein Unternehmen oder ein Produkt interessiert und der zum anderen dem Werbungtreibenden aus eigenem Antrieb seine Adresse und ähnliche Kontaktdaten (Lead = Datensatz) für einen weiteren Dialogaufbau überlässt und daher mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Kunden wird. Leads in hoher Qualität zu generieren ist eine fundamentale Aufgabe zur Neukundengewinnung.

Im Modul Leads werden sowohl Informationen zu einer Organisation, als auch zu einem Kontakt gespeichert.

Nach einer Umwandlung eines Leads (siehe Abschnitt Lead umwandeln), werden diese Informationen als separate Datensätze in diesen Modulen angelegt.

4.19.2. Listenansicht

Die Listenansicht im Modul Leads verfügt über die gewohnten Funktionalitäten einer Listenansicht. Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt CRM Aufbau/Struktur - Listenansicht.

In diesem Modul kann - so wie in den meisten Modulen - auch eine Benutzerdefinierte Listenansicht erstellt werden.

In der Listenansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

• Löschen

• Masenbearbeitung

• Massentaggen

• Duplikate suchen

• Erstelle Google Maps Routenplan

• Massenabonnieren

• Abo beenden

• Export PDF Plus

• Geodaten ermitteln

• E-Mail senden

• CSV Import

• CSV Aktualisierung

• CSV Export

Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt Aktionen im Handbuch.

4.19.3. Detailansicht

4.19.3.1. Spezielle Felder/Aktionen

Feld “E-Mail Opt aus”:

Wenn das Feld aktiviert ist, dann werden an Kontakte keine automatisierten E-Mails mehr aus CRM+ versendet.

Zu den automatisierten E-Mails zählen z.B. Workflow E-Mails.

Mit dem Feld “E-Mail Opt aus” kann verhindert werden, dass diese E-Mails an einen Lead versendet werden. Ist das Feld “E-Mail Opt aus” auf “ja” gesetzt, können über CRM+ nur noch direkt E-Mails (Module E-Mail Postfächer bzw. E-Mails) an den Lead gesendet werden.

Feld “Newsletter abbestellt”:

Ist die Checkbox angehakt, wird die E-Mail Adresse beim Hinzufügen zur Empfängerliste eines Newsletters (z.B. Modul E-Mail Marketing) ignoriert.

4.19.4. Lead umwandeln

Mittels der Aktion “Lead umwandeln” kann ein Lead-Datensatz “umgewandelt” werden.

Umwandeln bedeutet, der Datensatz des Leads wird gelöscht und es wird automatisch ein neuer Datensatz im Modul Kontakte erzeugt.

Optional können auch zusätzlich Datensätze in den Modulen Organisationen, Partner, Potentiale, Kalender und Dokumente erzeugt werden.

In welchen Modulen hier zusätzliche Datensätze bei der Leadumwandlung angelegt werden, wird im Popup “Lead umwandeln” definiert.

Nachfolgend hierzu Screenshots mit den jeweiligen gewählten Optionen:

Bei der Leadumwandlung werden die Informationen bestimmter Felder aus dem Modul Leads in andere Module übernommen. Welche Felder aus dem Modul Leads in welche Felder der anderen Module übertragen werden, kann den nachfolgenden Tabellen entnommen werden.

Folgende Felder aus dem Modul Leads werden bei der Leadumwandlung autom. in das Modul Kontakte übernommen:

Feld Modul Leads	Feld Modul Kontakte
Anrede	Anrede
Vorname	Vorname
Nachname	Nachname
Organisation	Organisation
Telefon	Tel. direkt
Mobil	Mobil
E-Mail	E-Mail
Leadquelle	Quelle
Funktion	Funktion
Webseite	Webseite
Newsletter abbestellt	Newsletter abbestellt
Partner	Partner
Straße	Straße
PLZ	PLZ
Ort	Ort
Länderkennzeichen	Länderkennzeichen

Folgende Felder aus dem Modul Leads werden bei der Leadumwandlung autom. in das Modul Organisationen übernommen:

Feld Modul Leads	Feld Modul Organisationen
Organisation	Organisation
Telefon	Telefon
Fax	Fax
E-Mail	E-Mail
Branche	Branche
Webseite	Webseite
Newsletter abbestellt	Newsletter abbestellt
Partner	Partner
Anzahl Mitarbeiter	Anzahl Mitarbeiter
Straße	Straße
PLZ	PLZ
Ort	Ort
Länderkennzeichen	Länderkennzeichen

Folgende Felder aus dem Modul Leads werden bei der Leadumwandlung autom. in das Modul Partner übernommen:

Feld Modul Leads	Feld Modul Partner
Organisation	Partner
Telefon	Telefon
Fax	Fax
E-Mail	E-Mail
Branche	Branche
Webseite	Webseite
Newsletter abbestellt	Newsletter abbestellt
Partner	Partner
Anzahl Mitarbeiter	Anzahl Mitarbeiter
Straße	Straße
PLZ	PLZ
Ort	Ort
Länderkennzeichen	Länderkennzeichen

Kommentare und Tag Cloud können zu einem Modul (Organisationen oder Kontakte) oder zu beiden Modulen referenziert werden. Dies kann während der Leadumwandlung festgelegt werden.

Bemerkung

Weitere Zuordnungen der Felder - allerdings nur Benutzerdefinierte Felder - für die Leadumwandlung können im Modulmanager festgelegt werden. Siehe hierzu Abschnitt Modulmanager - Modul Leads - Zuordnung von Lead Feldern.

Warnung

Durch das Umwandeln eines Leads wird der Lead-Datensatz Datensatz endgültig gelöscht und wird nicht in das Modul Papierkorb verschoben. Die Umwandlung eines Leads kann nicht rückgängig gemacht werden!