2. Erste Schritte

• 2.1. Admin
  • 2.1.1. Benutzer “admin” - “Meine Einstellungen”
  • 2.1.2. E-Mail Postfach einrichten
  • 2.1.3. Mailserver einrichten
  • 2.1.4. Rechtemanagement
  • 2.1.5. Benutzer anlegen
  • 2.1.6. Modulmanager/Layout-Editor
  • 2.1.7. Globale E-Mail Vorlagen
  • 2.1.8. Unternehmensinformationen
  • 2.1.9. Geschäftsbedingungen
  • 2.1.10. Cronjobs
  • 2.1.11. Steuer Einstellungen
  • 2.1.12. Anpassen der Nummerierung
  • 2.1.13. Exchange Connector
  • 2.1.14. PBX Manager
• 2.2. Benutzer
  • 2.2.1. Login
  • 2.2.2. Meine Einstellungen
  • 2.2.3. E-Mail Postfach einrichten
  • 2.2.4. Modul Home einrichten
• 2.3. CRM Navigation
  • 2.3.1. Werkzeugleiste
    • 2.3.1.1. Logo
    • 2.3.1.2. Schnellmenü
    • 2.3.1.3. Suche
    • 2.3.1.4. Zuletzt betrachtete Einträge
    • 2.3.1.5. Nachrichtencenter
    • 2.3.1.6. Meine Einstellungen, Hilfe und Logout
  • 2.3.2. Modulleiste
    • 2.3.2.1. Module in der Modulleiste
    • 2.3.2.2. Modulsuche
    • 2.3.2.3. Modulgruppen
• 2.4. CRM Aufbau/Struktur
  • 2.4.1. Modularer Aufbau
  • 2.4.2. Detailansicht
    • 2.4.2.1. Tabs Information, Mehr Informationen und Dashboard
      • 2.4.2.1.1. Tab “Information”
      • 2.4.2.1.2. Tab “Mehr Informationen”
      • 2.4.2.1.3. Tab “Dashboard”
      • 2.4.2.1.4. Positionierung der Tabs
    • 2.4.2.2. Ansicht
    • 2.4.2.3. Standardaktionen
      • 2.4.2.3.1. Bearbeiten
      • 2.4.2.3.2. Kopieren
      • 2.4.2.3.3. Löschen
      • 2.4.2.3.4. Änderungsverfolgung
      • 2.4.2.3.5. Lead umwandeln
      • 2.4.2.3.6. PDF Export
      • 2.4.2.3.7. Empfehlen
      • 2.4.2.3.8. Abonnieren
      • 2.4.2.3.9. DS-GVO
    • 2.4.2.4. Datensatznavigation
    • 2.4.2.5. Blöcke
      • 2.4.2.5.1. Systeminformationen
      • 2.4.2.5.2. Modulfelder
      • 2.4.2.5.3. Adresse
      • 2.4.2.5.4. Kommentare
    • 2.4.2.6. Seitennavigation aus/einblenden
    • 2.4.2.7. Aktionen
    • 2.4.2.8. Tag Cloud
  • 2.4.3. Erstellansicht
  • 2.4.4. Bearbeitungsansicht
  • 2.4.5. Moduldashboard
  • 2.4.6. Produktblock in Faktura Modulen
    • 2.4.6.1. Allgemein
    • 2.4.6.2. Positionsgruppe - Grundeinstellungen
    • 2.4.6.3. Positionsgruppe
    • 2.4.6.4. Zusammenfassung
    • 2.4.6.5. Mehrsprachige Felder in Positionen
• 2.5. CRM Aufbau/Struktur - Listenansicht
  • 2.5.1. Auswahl der Listenansicht
  • 2.5.2. Erstellen einer neuen benutzerdefinierten Listenansicht
    • 2.5.2.1. Standardfilter
    • 2.5.2.2. erweiterte Filter
    • 2.5.2.3. Gruppierungseinstellungen
    • 2.5.2.4. Vorschaufunktion
  • 2.5.3. Bearbeiten einer benutzerdefinierten Listenansicht
  • 2.5.4. Kopieren einer benutzerdefinierten Listenansicht
  • 2.5.5. Löschen einer benutzerdefinierten Listenansicht
  • 2.5.6. Freigeben einer benutzerdefinierten Listenansicht
  • 2.5.7. Suche in der Listenansicht
  • 2.5.8. Erweiterte Suche in der Listenansicht
  • 2.5.9. Häufig verwendete Tags
  • 2.5.10. Grafische Auswertung
    • 2.5.10.1. Grafische Auswertung anlegen
    • 2.5.10.2. Grafische Auswertung ein-/ausblenden
  • 2.5.11. Kanban Ansicht
    • 2.5.11.1. Kanban Ansicht anlegen
    • 2.5.11.2. Kanban Ansicht ein-/ausblenden
    • 2.5.11.3. Nutzung
  • 2.5.12. Anzahl der Listeneinträge
  • 2.5.13. Auswählen von Listeneinträgen
  • 2.5.14. Aktionen
    • 2.5.14.1. Aktionen allgemein
    • 2.5.14.2. Aktionen modulspezifisch
    • 2.5.14.3. Funktionalitäten der Aktionen
  • 2.5.15. Seitennavigation der Listenansicht
  • 2.5.16. Sortierung (auf-/absteigend) von Spalten
  • 2.5.17. Anordnung der Spalten