4.35. Social Wiki

4.35.1. Allgemein

Der Name des Moduls “Social Wiki” kommt von Wikipedia und bietet berechtigten Benutzern die Möglichkeit geschäftsbezogene Texte zu verfassen und intern zu veröffentlichen. Wie bei einem Redakteur bringt das “Lexikon” die Grundlage, verschiedene Versionen zu speichern und zu bearbeiten oder an gewisse Benutzer und Gruppen zu empfehlen.

Da der Leser die Beiträge bewerten kann, wurde aus dem Wiki das Social Wiki. Alle Beiträge können auf Wunsch auch mit allen Kundendatensätzen verknüpft werden.

4.35.2. Konfiguration

In den Globalen Einstellungen können im Modulmanager grundsätzliche Einstellungen für das Modul Social Wiki konfiguriert werden.

Weitere Informationen siehe Abschnitt Modulmanager im Handbuch.

4.35.3. Rechteeinstellungen

Das Modul Social Wiki ist sowohl in den Globalen Rechteeinstellungen, als auch in den Profilen konfigurierbar.

Speziell in den Profile kann im Einstellungspunkt “Werkzeuge zur Anzeige” konfiguriert werden, welche Profile - also letztendlich welche Benutzer - die Aktionen

nutzen können.

4.35.3.1. Migration von Dokumenten zu Wiki

Die Aktion “Migration von Dokumenten zu Wiki” befindet sich in der Listenansicht des Moduls Dokumente.

Siehe hierzu auch Abschnitt Modulspezifische Aktionen in der Listenansicht im Modul Dokumente.

4.35.3.2. Wiki Kategorien verwalten

In den Profileinstellungen zum Modul Social Wiki kann im Einstellungspunkt “Werkzeuge zur Anzeige” konfiguriert werden, welche Benutzer die Kategorien verwalten dürfen.

Detaillierte Informationen siehe Abschnitt Kategorien.

4.35.3.3. PDF Export

In den Profileinstellungen zum Modul Social Wiki kann im Einstellungspunkt “Werkzeuge zur Anzeige” konfiguriert werden, welche Benutzer die Aktion “Exportieren” nutzen dürfen.

Detaillierte Informationen siehe Abschnitt Aktionen - Exportieren.

4.35.4. Kategorien

Kategorien dienen dazu, um Beiträge strukturiert ablegen und verwalten zu können. Die Übersicht der Kategorien, welche in einer Baumstruktur dargestellt wird, wird nach dem Aufruf des Moduls auf der linken Seite angezeigt:

Modul Social Wiki - Block Kategorien

4.35.4.1. Kategorien anzeigen

Der Block “Kategorien” kann mittels des Buttons “Katgegorien ein-/ausblenden”, welcher sich zwischen dem Block Kategorien und der Listenansicht befindet, aus- (Button “<<”) bzw. eingeblendet (Button “>>”) werden.

Gerade bei kleineren Bildschirmen ist dies hilfreich, um die ganze Breite für die Listenansicht nutzen zu können.

Verfügt eine Kategorie über mind. eine Unterkategorie, wird vor dem Namen der Kategorie ein klickbares Plus-Icon angezeigt, mittels welchem die weiteren Unterkategorien eingeblendet werden.

Nach dem Anklicken des Plus-Icons ändert sich dieses in ein klickbares Minus-Icon, mittels welchem die angezeigten Unterkategorien wieder ausgeblendet werden.

4.35.4.2. Kategorien hinzufügen

Für Benutzer, welche über die Berechtigung verfügen, Verzeichnisse (Kategorien) zu verwalten, wird im Block Kategorien ein kleines Plus-Icon angezeigt.

Nach dem Anklicken dieses Icons wird das Popup “Kategorie hinzufügen” eingeblendet:

Modul Social Wiki - Kategorie hinzufügen

Im Popup sind folgende Felder verfügbar:

  • Name: Name der neuen Kategorie

  • Übergeordnete Kategorie: Auswahlliste aller vorhandenen Kategorien, um - falls gewünscht - eine übergeordnete Kategorie festzulegen.

  • Kategorieseite: Wird die Checkbox angehakt, wird eine sog. „Kategorieseite“ erstellt. Detaillierte Informationen siehe Abschnitt Kategorieseite.

4.35.4.3. Kategorien bearbeiten

Benutzern, welche über die Berechtigung verfügen, Verzeichnisse (Kategorien) zu bearbeiten, werden im Block Kategorien bei Mouseover die Icons “Bearbeiten” (Stift-Symbol) und “Löschen” (Papierkorb-Symbol) angezeigt:

Modul Social Wiki - Kategorie bearbeiten

Nach dem Anklicken des Icons “Bearbeiten” (Stift-Symbol) wird das Popup “Kategorie hinzufügen” eingeblendet, in welchem die Kategorie bearbeitet werden kann:

Modul Social Wiki - Popup Kategorie bearbeiten

4.35.4.4. Kategorien löschen

Benutzern, welche über die Berechtigung verfügen, Verzeichnisse (Kategorien) zu bearbeiten, werden im Block Kategorien bei Mouseover die Icons “Bearbeiten” (Stift-Symbol) und “Löschen” (Papierkorb-Symbol) angezeigt (siehe Screenshot “Modul Social Wiki - Kategorie bearbeiten”).

Je nachdem, ob sich in der zu löschenden Kategorie noch Social Wiki Beiträge befinden, werden unterschiedliche Popups angezeigt.

Es befinden sich noch Social Wiki Beiträge in der zu löschenden Kategorie:

Nach dem Anklicken des Icons “Löschen” (Papierkorb-Symbol), wird das Popup “Kategorie löschen” angezeigt:

Modul Social Wiki - Popup Kategorie löschen

Um die Kategorie löschen zu können, müssen Sie eine Kategorie wählen, in die alle Einträge dieser Kategorie sowie deren Unterkategorien verschoben werden sollen. Die Kategorie, in die die Beiträge verschoben werden sollen, kann mittels einer Auswahlliste ausgewählt werden.

Nach dem Anklicken des Buttons “Entfernen” werden alle Einträge dieser Kategorie, sowie deren Unterkategorien, verschoben und die Kategorie selbst wird gelöscht.

Es befinden sich keine Social Wiki Beiträge in der zu löschenden Kategorie: Nach dem Anklicken des Icons “Löschen” (Papierkorb-Symbol), wird ein Bestätigungsdialog mit der Frage “Soll die Kategorie wirklich gelöscht werden?” angezeigt.

Wird dieser Dialog bestätigt, wird die Kategorie gelöscht.

4.35.4.5. Kategorieseite

Beim Anlegen oder Bearbeiten einer Kategorie kann eine sog. “Kategorieseite” hinzugefügt werden.

Welche Benutzer eine Kategorieseite anlegen bzw. bearbeiten dürfen, ist von der eingestellten Berechtigung abhängig.

Eine Kategorieseite ist eine Art Übersichtsseite, in welcher Informationen zu den enthaltenen Social Wiki Beiträgen abgelegt werden können:

Modul Social Wiki - Kategorieseite

Wurde eine Kategorieseite angelegt, wird im Block “Kategorie” neben dem Kategorienamen ein entsprechendes Icon angezeigt.

Um von der Kategorieseite auf die Listenansicht der Einträge zu wechseln, muss auf den Tab “Einträge” gewechselt werden.

Kategorieseite löschen

Um eine Kategorieseite zu löschen, muss die Kategorie bearbeitet werden.

Wird nun bei der Checkbox “Kategorieseite” das Häckchen entfernt, wird der Hinweis “Achtung: Kategorieseite wird unwiderruflich gelöscht.” angezeigt:

Modul Social Wiki - Kategorieseite löschen

Nach dem Anklicken des Buttons “Speichern” wird die Kategorieseite gelöscht. Mittels des Buttons “Abbrechen” kann der Löschvorgang abgebrochen werden, es finden dann keine Änderungen statt.

4.35.5. Listenansicht

Die Listenansicht im Modul Social Wiki verfügt über die gewohnten Funktionalitäten einer CRM Aufbau/Struktur - Listenansicht.

In diesem Modul kann - so wie in den meisten Modulen - z.B. auch eine Benutzerdefinierte Listenansicht erstellt werden.

Eine zusätzliche Funktionalität in der Listenansicht ist die Anzeige, ob in einem Datensatz Dateien vorhanden sind. Dies wird mittels des Icons “Büroklammer” (Tooltip “Dateien vorhanden”) angezeigt:

Modul Social Wiki - Listenansicht

In der Listenansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

  • Löschen

  • Massenbearbeitung

  • Massentaggen

  • importiere Social Wiki

  • aktualisiere Social Wiki

  • exportiere Social Wiki

  • Duplikate suchen

  • Massenabonnieren

  • Abo beenden

Siehe hierzu auch Abschnitt Aktionen im Handbuch.

4.35.6. Detailansicht

4.35.6.1. Aktionen

In der Detailansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

  1. Bearbeiten/Löschen

  2. Button “Weitere Aktionen”

  3. Überprüfung

  4. Empfehlen

  5. Bewerten

  6. Exportieren

  7. Drucken

  8. Abonnieren

Modul Social Wiki - Detailansicht Aktionen

Die Aktionen im Detail:

Bearbeiten/Löschen:

Die Aktionen Bearbeiten/Löschen entsprechen den allgemeinen Aktionen in einer Detailansicht (siehe Bearbeiten und Löschen).

Revisionen vergleichen:

Die Funktion “Revisionen vergleichen” ermöglicht es, alle bisher durchgeführten Änderungen an einem Social Wiki Eintrag direkt miteinander zu vergleichen.

Im Popup “Revisionen vergleichen” können hierzu zwei Versionen ausgewählt werden:

Modul Social Wiki - Popup Revisionen vergleichen

Nach dem Anklicken des Buttons “Revisionen vergleichen” im Popup werden in einer Übersicht die Änderungen farblich markiert: der neue Text wird rot, der alte Text wird grün markiert:

Modul Social Wiki - Details Revisionen vergleichen

Mittels des Buttons “Einstellungen anpassen” öffnet sich das Popup “Revisionen vergleichen” erneut und es können andere Versionen zum Vergleich ausgewählt werden. Mittels der Aktion “Auf diese Revision zurücksetzen” (Icon “Dreiviertelkreis”) kann eine frühere Version wiederhergestellt werden.

Prüfungshistorie:

Mittels der Aktion “Überprüfung” kann beim Zuständigen des Social Wiki Beitrags eine Überprüfung beantragt werden. Siehe hierzu Abschnitt Überprüfung im Handbuch.

Wurden Überprüfungen angefordert bzw. der Beitrag überarbeitet, wird dies im Popup “Bisherige Prüfungen” angezeigt, nachdem die Aktion “Überprüfung” angeklickt wurde:

Modul Social Wiki - Popup bisherige Prüfungen

Wurde noch keine Prüfung durchgeführt, wird im Popup “Bisherige Prüfungen” lediglich der Text “Dieser Beitrag wurde bisher noch nicht für eine Überprüfung gemeldet.” angezeigt.

Verschieben:

Mittels der Aktion “Verschieben” kann ein Social Wiki Beitrag in eine andere Kategorie verschoben werden. Im Popup “Verschieben” kann in der Auswahlliste die Kategorie/Unterkategorie ausgewählt werden, in welche der Social Wiki Beitrag verschoben werden soll:

Modul Social Wiki - Popup Verschieben

Zuständigen ändern:

Mittels der Aktion “Zuständigen ändern” kann die Zuständigkeit eines Social Wiki Beitrags geändert werden. Im Popup “Zuständigen ändern” kann in der Auswahlliste ein Benutzer/eine Gruppen ausgewählt werden, auf welche(n) die Zuständigkeit geändert wird:

Modul Social Wiki - Popup Zuständigen ändern

Sichtbarkeit:

Mittels der Aktion “Sichtbarkeit” kann die Sichtbarkeit eines Social Wiki Beitrags für andere Benutzer/Gruppen konfiguriert werden. Im Popup “Sichtbarkeit” kann in der Auswahlliste ein/mehrere Benutzer und/oder eine Gruppen ausgewählt werden, welche den Social Wiki Beitrag sehen dürfen:

Modul Social Wiki - Aktion Sichtbarkeit

Warnung

Die Aktion „Sichtbarkeit“ steht nur für den/die aktuelle(n) zuständige(n) Benutzer/Gruppe zur Verfügung.

Änderungen anzeigen:

Mittels der Aktion “Änderungen anzeigen” wird das aus anderen Modulen bekannte Popup der Änderungsverfolgung (siehe Abschnitt Aktionen) angezeigt.

Hier werden alle Änderungen der Felder und Verknüpfungen angezeigt. Dabei sehen Sie, welches Feld geändert wurde, den alten und neuen Wert, den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat und das Änderungsdatum mit Uhrzeit.

Weitere Informationen siehe Abschnitt Änderungsverfolgung (siehe Abschnitt Aktionen) im Handbuch.

Überprüfung:

Mittels der Aktion “Überprüfung” haben Benutzer die Möglichkeit, den Zuständigen eines Social Wiki Beitrags über eine evtl. notwendige Überprüfung zu informieren. Eine Überprüfung ist gegebenenfalls notwendig, wenn z.B. Inhalte überarbeitet werden müssen, oder Beiträge verschoben oder gelöscht werden sollen.

Nach dem Anklicken der Aktion “Überprüfung”, öffnet sich ein Popup, in welchem sowohl der Grund für die Überprüfung ausgewählt werden kann (Überarbeitung notwendig, Beitrag verschieben oder Beitrag löschen), als auch ein kurzer Beschreibungstext eingegeben werden kann:

Modul Social Wiki - Aktion Überprüfen

Optional kann noch mittels Checkbox eine E-Mail Benachrichtigung für den zuständigen Benutzer bzw. die zuständige Gruppe aktiviert werden.

Bemerkung

Damit eine E-Mail Benachrichtigung versendet wird, muss der Mailserver in den globalen Einstellungen konfiguriert sein.

Wurde ein Beitrag bereits gemeldet, wird der Button “Überprüfung” ausgegraut und kann nicht mehr angeklickt werden.

Der zuständige Benutzer bzw. die zuständige Gruppe erhält dann im Nachrichtencenter eine entsprechende Meldung:

Modul Social Wiki - Aktion Überprüfen - Nachrichtencenter

Ruft der zuständige Benutzer den betreffenden Datensatz auf, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt:

Modul Social Wiki - Hinweis Beitrag zur Überprüfung gemeldet

Wenn die Überarbeitung abgeschlossen ist, kann durch Anklicken des Buttons “Freigeben” (Icon “Pfeil nach rechts”) der Beitrag wieder freigegeben werden:

Modul Social Wiki - Popup Beitrag nach Überprüfung freigeben

Bisherige Prüfungen können mittels der Aktion “Prüfungshistorie” eingesehen werden. Siehe hierzu auch Abschnitt Prüfungshistorie im Handbuch.

Empfehlen:

Mittels der Aktion “Empfehlen” kann ein Social Wiki Beitrag einem Benutzer/einer Gruppe empfohlen werden. Im Feld “Bitte wählen, an wen die Empfehlung geschickt werden soll.” werden die Benutzer und/oder Gruppen ausgewählt, welche die Empfehlung erhalten sollen.

Im Feld “Nachricht an den Empfänger” kann optional noch ein Text eingegeben werden. Standardmäßig ist hier der Text “Der folgende Beitrag könnte Ihnen gefallen” vorgegeben, welcher gelöscht oder durch einen eigenen Text ersetzt werden kann:

Modul Social Wiki - Aktion Empfehlen

Nach dem Anklicken des Buttons “Empfehlen” erhalten die ausgewählten Empfänger autom. eine entsprechende E-Mail.

Bemerkung

Damit eine E-Mail Benachrichtigung versendet wird, muss der Mailserver in den globalen Einstellungen konfiguriert sein.

Bewerten:

Die Aktion “Bewerten” entspricht einem “Like” aus den sozialen Netzwerken.

Nach dem Anklicken der Aktion “Bewerten” erscheint die Hinweismeldung “Sie haben diesen Beitrag positiv bewertet.” und der Button “Bewerten” wird ausgegraut/inaktiv angezeigt.

In der Listenansicht wird die Anzahl der positiven Bewertungen in der Spalte “Bewertungen” angezeigt.

Exportieren:

Durch Anklicken der Aktion “Exportieren” wird eine PDF generiert, welche autom. im Download-Ordner des Browsers gespeichert wird.

Der Button “Exportieren” bietet auf der rechten Seite noch die Schaltfläche “Optionen Exportieren” an. Wird diese angeklickt, werden in einem Popup weitere Optionen (inklusive Tags, Dateien, Kommentar und Referenzen) zum Export angeboten:

Modul Social Wiki - Aktion Exportieren

Drucken:

Durch Anklicken der Aktion „Drucken“ wird der Druckdialog des verwendeten Betriebssystems angezeigt.

Sinngemäß der Aktion “Exportieren”, wird auch hier Schaltfläche die “Optionen Drucken” (inklusive Tags, Dateien, Kommentar und Referenzen) angeboten.

Abonnieren:

Durch Anklicken der Aktion “Abonnieren” wird der Datensatz abonniert. Durch das Abonnieren wird der Benutzer autom. über durchgeführte Änderungen des Datensatzes informiert.

Der Button ändert sich nach dem Anklicken zu “Abbestellen” und auf der rechten Seite des Buttons werden durch Anklicken die Nachrichtenoptionen in einem Popup angeboten. Es kann sowohl nur eine, als auch beide Nachrichtenoption(en) ausgewählt werden:

Modul Social Wiki - Aktion Abonnieren

  • E-Mail Benachrichtigung aktivieren: eine autom. E-Mail Benachrichtigung wird versendet

  • Benachrichtigungsbox aktivieren: Änderungen werden im Nachrichtencenter angezeigt

Bemerkung

Damit eine E-Mail Benachrichtigung versendet wird, muss der Mailserver in den globalen Einstellungen konfiguriert sein.

4.35.6.2. CKEditor

Für den eigentlichen Wiki-Beitrag steht der sog. CKEditor (WYSIWYG-HTML-Editor) zur Verfügung, welcher u.a. eine Formatierung des Textes (Schriftart, Schriftgröße usw.), sowie die Erstellung von Tabellen erlaubt.

4.35.6.3. Beitrag als Vorlage oder Entwurf speichern

Wir ein Social Wiki Beitrag erstellt, bzw. bearbeitet, werden unterhalb des CKEditors folgende Checkboxen angezeigt:

  • Als Vorlage speichern: Wird diese Checkbox angehakt, steht der Beitrag als Vorlage zur Verfügung. Vorlagen werden im CKEditor selbst mittels des Icons „Vorlagen“ geladen. Zusätzlich kann die Checkbox „global“ angehakt werden. Der Beitrag - bzw. die Vorlage - ist dann öffentlich und steht dann allen Benutzern zur Verfügung.

  • Als Entwurf speichern: Wird diese Checkbox angehakt, wird der Social Wiki Beitrag für eine spätere Bearbeitung als Entwurf gespeichert.

4.35.6.4. Kommentare

Wie in den meisten Modulen in CRM+ , steht auch im Modul “Social Wiki” der Block Kommentare zur Verfügung.

Siehe hierzu auch Abschnitt Kommentare im Handbuch.

4.35.6.5. Tag Cloud

Für einen Wiki-Beitrag können ebenfalls sog. Tags vergeben werden.

Weitere Informationen hierzu siehe Abschnitt Tag Cloud.

4.35.6.6. Dateianhänge

Zu einem Wiki-Beitrag können Dateien (Dokumente, Bilder etc.) hochgeladen werden. Welche Dateitypen hochgeladen werden können, entnehmen Sie bitte der Übersicht Welche Dateitypen können in CRM+ hochgeladen werden? im FAQ-Bereich.

4.35.7. Konfiguration Social Wiki

Grundsätzliche Einstellungen des Moduls Social Wiki werden im Layout Editor vorgenommen.

Da das Modul Social Wiki anders als die Standardmodule aufgebaut ist, stehen im Modulmanager nur folgende Einstellungspunkte zur Verfügung:

Layout Editor

Im Layout Editor können lediglich neue Benutzerdefinierte Felder hinzugefügt bzw. bearbeitet und gelöscht werden. Weiters können die Module der bezogenen Listen im (Tab “Mehr Informationen”) sortiert werden.

Siehe hierzu auch Abschnitt Layout Editor im Handbuch.

Warnung

Eine Erstellung/Konfiguration von Blöcken ist für dieses Modul nicht möglich.

Kurzinfo Management

Mit dem Kurzinfo Management können Sie Felder aus dem gleichen Modul zu einem Zielfeld als Informations-Popup hinzufügen. Diese Informationen werden sowohl in der Listenansicht als auch in der Liste der “Mehr Informationen” (wenn verfügbar) angezeigt.

Siehe hierzu auch Abschnitt Kurzinfo Management im Handbuch.

Workflow Liste

Über diesen Link gelangen Sie direkt in den Workflow Manager (siehe Abschnitt Workflows) mit bereits ausgewähltem Modul. Workflows werden ausschließlich im Workflow Manager erstellt und konfiguriert.

Siehe hierzu auch Abschnitt Workflow Liste im Handbuch.