Inhaltsverzeichnis

Inhalt

• 1. Einführung
  • 1.1. Hinweise Handbuch
  • 1.2. Allgemeine Erklärungen CRM
    • 1.2.1. Was bedeutet “CRM”?
    • 1.2.2. Hintergrund
    • 1.2.3. Ziele
    • 1.2.4. Prozesse
    • 1.2.5. CRM-Systeme
  • 1.3. Technische Voraussetzungen
    • 1.3.1. Browser
    • 1.3.2. Browser Cache
    • 1.3.3. Internetverbindung
• 2. Erste Schritte
  • 2.1. Admin
    • 2.1.1. Benutzer “admin” - “Meine Einstellungen”
    • 2.1.2. E-Mail Postfach einrichten
    • 2.1.3. Mailserver einrichten
    • 2.1.4. Rechtemanagement
    • 2.1.5. Benutzer anlegen
    • 2.1.6. Modulmanager/Layout-Editor
    • 2.1.7. Globale E-Mail Vorlagen
    • 2.1.8. Unternehmensinformationen
    • 2.1.9. Geschäftsbedingungen
    • 2.1.10. Cronjobs
    • 2.1.11. Steuer Einstellungen
    • 2.1.12. Anpassen der Nummerierung
    • 2.1.13. Exchange Connector
    • 2.1.14. PBX Manager
  • 2.2. Benutzer
    • 2.2.1. Login
    • 2.2.2. Meine Einstellungen
    • 2.2.3. E-Mail Postfach einrichten
    • 2.2.4. Modul Home einrichten
  • 2.3. CRM Navigation
    • 2.3.1. Werkzeugleiste
    • 2.3.2. Modulleiste
  • 2.4. CRM Aufbau/Struktur
    • 2.4.1. Modularer Aufbau
    • 2.4.2. Detailansicht
    • 2.4.3. Erstellansicht
    • 2.4.4. Bearbeitungsansicht
    • 2.4.5. Moduldashboard
    • 2.4.6. Produktblock in Faktura Modulen
  • 2.5. CRM Aufbau/Struktur - Listenansicht
    • 2.5.1. Auswahl der Listenansicht
    • 2.5.2. Erstellen einer neuen benutzerdefinierten Listenansicht
    • 2.5.3. Bearbeiten einer benutzerdefinierten Listenansicht
    • 2.5.4. Kopieren einer benutzerdefinierten Listenansicht
    • 2.5.5. Löschen einer benutzerdefinierten Listenansicht
    • 2.5.6. Freigeben einer benutzerdefinierten Listenansicht
    • 2.5.7. Suche in der Listenansicht
    • 2.5.8. Erweiterte Suche in der Listenansicht
    • 2.5.9. Häufig verwendete Tags
    • 2.5.10. Grafische Auswertung
    • 2.5.11. Kanban Ansicht
    • 2.5.12. Anzahl der Listeneinträge
    • 2.5.13. Auswählen von Listeneinträgen
    • 2.5.14. Aktionen
    • 2.5.15. Seitennavigation der Listenansicht
    • 2.5.16. Sortierung (auf-/absteigend) von Spalten
    • 2.5.17. Anordnung der Spalten
• 3. Meine Einstellungen
  • 3.1. Allgemein
    • 3.1.1. Aufrufen von „Meine Einstellungen“
    • 3.1.2. Hinweise für Administratoren
  • 3.2. Einstellungspunkte
    • 3.2.1. Übersicht Einstellungspunkte
    • 3.2.2. Benutzer
    • 3.2.3. Grundeinstellungen
    • 3.2.4. Weitere Einstellungen
    • 3.2.5. Schnittstellen
    • 3.2.6. Telefonkonfiguration
    • 3.2.7. Tag Einstellungen
    • 3.2.8. Kalender
    • 3.2.9. 2FA API
    • 3.2.10. Meine Gruppen
• 4. Module
  • 4.1. Aktivposten
    • 4.1.1. Allgemein
    • 4.1.2. Listenansicht
    • 4.1.3. Detailansicht
  • 4.2. Angebote
    • 4.2.1. Allgemein
    • 4.2.2. Listenansicht
    • 4.2.3. Detailansicht
  • 4.3. Auftragsbestätigung
    • 4.3.1. Allgemein
    • 4.3.2. Listenansicht
    • 4.3.3. Detailansicht
  • 4.4. Berichte
    • 4.4.1. Einführung
    • 4.4.2. Modul Berichte
    • 4.4.3. Berichtssets
  • 4.5. Dienstleistungen
    • 4.5.1. Allgemein
    • 4.5.2. Listenansicht
    • 4.5.3. Detailansicht
  • 4.6. Dokumente
    • 4.6.1. Spezielle Felder/Aktionen
    • 4.6.2. Spezielle Funktionalitäten
  • 4.7. Eingangsrechnungen
    • 4.7.1. Allgemein
    • 4.7.2. Listenansicht
    • 4.7.3. Detailansicht
  • 4.8. Einkaufsbestellung
    • 4.8.1. Allgemein
    • 4.8.2. Listenansicht
    • 4.8.3. Detailansicht
  • 4.9. E-Mail
    • 4.9.1. E-Mail Postfächer
    • 4.9.2. E-Mails
  • 4.10. E-Mail Marketing
    • 4.10.1. Einführung
    • 4.10.2. Verknüpfen eines Accounts mit CRM+
    • 4.10.3. Tabs in der Detailansicht
    • 4.10.4. Aktionen
    • 4.10.5. Aktionen durch Anbieter
  • 4.11. Erweiterte Verträge
    • 4.11.1. Allgemein
    • 4.11.2. Listenansicht
    • 4.11.3. Detailansicht
  • 4.12. FAQ/Wissensbasis
    • 4.12.1. Listenansicht
    • 4.12.2. Detailansicht
  • 4.13. Gutschriften
    • 4.13.1. Allgemein
    • 4.13.2. Listenansicht
    • 4.13.3. Detailansicht
  • 4.14. Home
    • 4.14.1. Allgemein
    • 4.14.2. Aktionen
    • 4.14.3. Widgets
  • 4.15. Kalender
    • 4.15.1. Allgemein
    • 4.15.2. Globale Einstellungen
    • 4.15.3. Meine Einstellungen
    • 4.15.4. Modul Termine
    • 4.15.5. Modul Aufgaben
  • 4.16. Kampagnen
    • 4.16.1. Modulbezogene Auswahl von Teilnehmern
    • 4.16.2. Spezielle Aktionen
  • 4.17. Kommentare
  • 4.18. Kontakte
    • 4.18.1. Allgemein
    • 4.18.2. Listenansicht
    • 4.18.3. Detailansicht
  • 4.19. Leads
    • 4.19.1. Allgemein
    • 4.19.2. Listenansicht
    • 4.19.3. Detailansicht
    • 4.19.4. Lead umwandeln
  • 4.20. Lieferanten
    • 4.20.1. Allgemein
    • 4.20.2. Listenansicht
    • 4.20.3. Detailansicht
  • 4.21. Organisationen
    • 4.21.1. Allgemein
    • 4.21.2. Listenansicht
    • 4.21.3. Detailansicht
  • 4.22. Partner
    • 4.22.1. Allgemein
    • 4.22.2. Listenansicht
    • 4.22.3. Detailansicht
  • 4.23. Papierkorb
  • 4.24. PBX Manager
  • 4.25. PDF Vorlagen Plus
    • 4.25.1. Aktivierung
    • 4.25.2. Allgemein
    • 4.25.3. Erstellen einer Vorlage
    • 4.25.4. Typen von Platzhaltern
    • 4.25.5. Detailansicht einer Vorlage
    • 4.25.6. Kopieren einer Vorlage
    • 4.25.7. Export und Import von Vorlagen
    • 4.25.8. Berechtigungen und Sichtbarkeiten
    • 4.25.9. Einzelexport
    • 4.25.10. Massenexport
    • 4.25.11. Serienbrief für Kampagnen
    • 4.25.12. Schriftartenverwaltung
    • 4.25.13. Swiss QR Bill
  • 4.26. Potentiale
    • 4.26.1. Allgemein
    • 4.26.2. Listenansicht
    • 4.26.3. Detailansicht
  • 4.27. Preislisten
    • 4.27.1. Allgemein
    • 4.27.2. Listenansicht
    • 4.27.3. Detailansicht
    • 4.27.4. Hinzufügen von Produkten und/oder Dienstleistungen zu einer Preisliste
    • 4.27.5. Entfernen von Produkten und/oder Dienstleistungen aus einer Preisliste
    • 4.27.6. Listenpreis bearbeiten
  • 4.28. Produkte
    • 4.28.1. Allgemein
    • 4.28.2. Listenansicht
    • 4.28.3. Detailansicht
  • 4.29. Projektaufgaben
    • 4.29.1. Allgemein
    • 4.29.2. Listenansicht
    • 4.29.3. Detailansicht
  • 4.30. Projekte
    • 4.30.1. Allgemein
    • 4.30.2. Listenansicht
    • 4.30.3. Detailansicht
    • 4.30.4. Rechteeinstellungen Projektmodule
  • 4.31. Projektmeilensteine
    • 4.31.1. Allgemein
    • 4.31.2. Listenansicht
    • 4.31.3. Detailansicht
  • 4.32. Projektteams
    • 4.32.1. Allgemein
    • 4.32.2. Listenansicht
    • 4.32.3. Detailansicht
  • 4.33. Rechnungen
    • 4.33.1. Allgemein
    • 4.33.2. Listenansicht
    • 4.33.3. Detailansicht
    • 4.33.4. Rechnungstypen
  • 4.34. Serviceverträge
    • 4.34.1. Listenansicht
    • 4.34.2. Detailansicht
  • 4.35. Social Wiki
    • 4.35.1. Allgemein
    • 4.35.2. Konfiguration
    • 4.35.3. Rechteeinstellungen
    • 4.35.4. Kategorien
    • 4.35.5. Listenansicht
    • 4.35.6. Detailansicht
    • 4.35.7. Konfiguration Social Wiki
  • 4.36. Storno
    • 4.36.1. Allgemein
    • 4.36.2. Listenansicht
    • 4.36.3. Detailansicht
  • 4.37. Synchronisationskonflikte
  • 4.38. Tickets
    • 4.38.1. Allgemein
    • 4.38.2. Listenansicht
    • 4.38.3. Detailansicht
    • 4.38.4. Kundenportal
  • 4.39. Timesheet
    • 4.39.1. Listenansicht
    • 4.39.2. Detailansicht
    • 4.39.3. Timesheets abrechnen
  • 4.40. Workflow-Queue
• 5. Prozesse in CRM+
  • 5.1. Faktura
  • 5.2. Marketing
  • 5.3. Vertrieb
• 6. Mobile App
  • 6.1. Einführung
  • 6.2. Einrichtung
  • 6.3. Mobile App Funktionen
    • 6.3.1. Einloggen
    • 6.3.2. Dashboard
    • 6.3.3. App Menü
    • 6.3.4. App Einstellungen
    • 6.3.5. Meine Einstellungen
    • 6.3.6. Benachrichtigungen
    • 6.3.7. Datensätze auflisten, suchen und sortieren
    • 6.3.8. Datensatz ansehen
    • 6.3.9. Datensatz erstellen
    • 6.3.10. Datensatz kopieren
    • 6.3.11. Datensatz bearbeiten
    • 6.3.12. Datensatz löschen
    • 6.3.13. Die Kalenderansicht
  • 6.4. App Updates
• 7. Daten importieren, exportieren und aktualisieren
  • 7.1. CSV Import
    • 7.1.1. Quelldatei umwandeln
    • 7.1.2. CSV-Datei in CRM+ importieren
  • 7.2. CSV Export
    • 7.2.1. Allgemeine Informationen
    • 7.2.2. Beschreibung des Exportprozesses
  • 7.3. CSV Update
    • 7.3.1. Allgemeine Informationen
    • 7.3.2. Berechtigung und Möglichkeiten der Aktualisierung
    • 7.3.3. Beschreibung des Updateprozesses
    • 7.3.4. Beschreibung der Prüfroutinen
  • 7.4. vCard
    • 7.4.1. Allgemeine Informationen
    • 7.4.2. vCard exportieren
    • 7.4.3. vCard importieren
    • 7.4.4. QR Code erzeugen (vCard)
• 8. Globale Einstellungen
  • 8.1. Benutzerverwaltung
    • 8.1.1. Authentifizierungsmethode
    • 8.1.2. Benutzer
    • 8.1.3. Globale Rechtevergabe
    • 8.1.4. Gruppen
    • 8.1.5. Profile
    • 8.1.6. Rollen
  • 8.2. Studio Teil 1
    • 8.2.1. Modulmanager
  • 8.3. Studio Teil 2
    • 8.3.1. Auswahllistenabhängigkeiten
    • 8.3.2. Auswahllisten Editor
    • 8.3.3. Freigabecenter
    • 8.3.4. Globale Standardfelder
    • 8.3.5. Listenansicht Farben
    • 8.3.6. Spracheditor
  • 8.4. Vorlagen
    • 8.4.1. Globale E-Mail Vorlagen
    • 8.4.2. Unternehmensinformationen
  • 8.5. Faktura
    • 8.5.1. Mahnstufen
    • 8.5.2. Produktblock
    • 8.5.3. Sachkonten
    • 8.5.4. Steuer Einstellungen
    • 8.5.5. Währungseinstellungen
  • 8.6. Andere Einstellungen
    • 8.6.1. Add-on Manager
    • 8.6.2. Änderungsverfolgung
    • 8.6.3. Anpassen der Nummerierung
    • 8.6.4. Bekanntgaben
    • 8.6.5. CRM Informationen
    • 8.6.6. CRM Konfigurator
    • 8.6.7. Cronjobs
    • 8.6.8. Details der Login-Historie
    • 8.6.9. E-Mail Scanner
    • 8.6.10. Events konfigurieren
    • 8.6.11. Exchange Connector
    • 8.6.12. SFTP Backup
    • 8.6.13. Kundenportal
    • 8.6.14. Logs verwalten
    • 8.6.15. Mailserver
    • 8.6.16. Moduleinstellungen
    • 8.6.17. Navigationsmenü Tabs
    • 8.6.18. PowerPoint Export
    • 8.6.19. Social Wiki
    • 8.6.20. Soziale Medien Einstellungen
    • 8.6.21. Soziale Zusammenarbeit
    • 8.6.22. Theme Anpassungen
    • 8.6.23. Verwalten von Tags
    • 8.6.24. Webformulare
    • 8.6.25. Workflows
• 9. Exchange Connector
  • 9.1. Allgemein
    • 9.1.1. Voraussetzungen für die Nutzung
    • 9.1.2. Nutzen
    • 9.1.3. Möglichkeiten
    • 9.1.4. Hinweise
  • 9.2. Betrieb
    • 9.2.1. Administration
    • 9.2.2. Benutzereinstellungen
    • 9.2.3. E-Mails
    • 9.2.4. Kontakte, Termine und Aufgaben
• 10. Telefonanbindung (PBX)
  • 10.1. Allgemein
  • 10.2. Asterisk
    • 10.2.1. AGI Konfiguration auf dem Asterisk Server
    • 10.2.2. Administration
    • 10.2.3. Benutzereinstellungen
  • 10.3. Starface
    • 10.3.1. Administration
    • 10.3.2. Benutzereinstellungen
  • 10.4. Sipgate
    • 10.4.1. Administration
    • 10.4.2. Benutzereinstellungen
• 11. FAQ
  • 11.1. CRM+ allgemein
    • 11.1.1. Wie oft gibt es für CRM+ Updates und wie erhalte ich diese?
    • 11.1.2. Gibt es für CRM+ ein Benutzerhandbuch oder eine Onlinehilfe?
    • 11.1.3. Wie kontaktiere ich den CRM+ Support bei techn. Fragen oder Anwenderproblemen?
    • 11.1.4. Gibt es zu CRM+ Videos/Webinare?
  • 11.2. CRM+ Nutzung
    • 11.2.1. Wie kann man PDF-Dateien im CRM speichern?
    • 11.2.2. Kann eine Umwandlung eines Leads in Person/Organisation rückgängig gemacht werden?
    • 11.2.3. Wie kann man eine Abo Rechnung erstellen?
    • 11.2.4. Wie kann man Grafiken/Diagramme in einen Bericht einfügen?
    • 11.2.5. Wie kann man bei einem Datensatz ein PDF-Dokument anhängen?
    • 11.2.6. Wie kann man Datensätze/Aufgaben einem anderen Benutzer zuordnen, wenn ein Benutzer gelöscht wird?
    • 11.2.7. Was ist ein Produktbündel?
    • 11.2.8. Wie kann man eine Organisationshierarchie anlegen?
    • 11.2.9. Kann eine benutzerdefinierte Listenansicht (CustomView) die gelöscht wurde wiederhergestellt werden?
    • 11.2.10. Wie kann man in einer benutzerdefinierten Listenansicht erweiterte Filter setzen?
    • 11.2.11. Wie füge ich weitere Werte in eine bestehende Auswahlliste hinzu und wie bearbeite ich Auswahllistenwerte?
    • 11.2.12. Was regeln Rollen, Profile und Gruppen in CRM+ (Rechtemanagement)?
    • 11.2.13. Wie richte ich den PBX Manager (Starface / Asterisk) in CRM+ ein?
    • 11.2.14. Werden Backups von meinem CRM+ System erstellt, auch wenn ich kein FTP Backup konfiguriert habe?
    • 11.2.15. Wie richte ich ein Kartenwidget oder die Deutschlandkarte ein?
    • 11.2.16. Warum werden keine Datensätze bzw. zu wenig Datensätze im Kartenwidget angezeigt?
    • 11.2.17. Kann man gelöschte Datensätze wiederherstellen?
    • 11.2.18. Kann die Standard Listenansicht „Alle“ angepasst werden?
    • 11.2.19. Änderung von Datensatznummern die vom System vergeben wurden
    • 11.2.20. Zugriff der Benutzer auf Datensätze einstellen bzw. einschränken
    • 11.2.21. Modul Berichte - Übersicht der bezogenen Module
    • 11.2.22. Ermittlung von Geodaten - Nominatim vs. Google Maps
    • 11.2.23. Abonnierte Datensätze und Favoriten
    • 11.2.24. Umbenennung eines Moduls oder Feldes
    • 11.2.25. Modul Rechnungen - Übersicht Rechnungstypen
    • 11.2.26. CSV Import - Einstellungen zum Import und Limits
    • 11.2.27. Welche CalDAV Anbieter werden in CRM+ unterstützt?
    • 11.2.28. Warum werde ich automatisch aus dem CRM ausgeloggt?
    • 11.2.29. Wie kann ich in einem Workflow einen Link zur Detailansicht eines Datensatzes eintragen?
    • 11.2.30. Fragen und Antworten zur DS-GVO (Datenschutz-Grundverordnung)
    • 11.2.31. Welche Browser werden von CRM+ unterstützt?
    • 11.2.32. Diskrepanz zwischen Gesamtsumme der Rechnung und Summe der Buchungsvorschläge
  • 11.3. CRM+ Konfiguration
    • 11.3.1. Wieso werden Berichte - obwohl so eingestellt - nicht automatisch versendet?
    • 11.3.2. Wieso erhalte ich nach der Einrichtung der SFTP Backup Funktion eine Fehlermeldung?
    • 11.3.3. Wie kann man benutzerdefinierte Felder der Eingabemaske von „Datensatz schnell erzeugen“ hinzufügen?
    • 11.3.4. Warum kann man nicht in der Modul-Navigationsleiste in der Ansicht „Alle“ auf das Modul Potentiale zugreifen?
    • 11.3.5. Wie kann man Standardfelder verbergen/verstecken?
    • 11.3.6. Wie richte ich den E-Mail Scanner richtig ein?
    • 11.3.7. Wie richte ich die Geodaten Ermittlung in CRM+ ein?
    • 11.3.8. Modul Organisationen - Aktion „Erstelle Ansprechpartner“ konfigurieren
    • 11.3.9. Einrichtung und Nutzung des Kundenportals
    • 11.3.10. Welche Exchange Anbieter werden in CRM+ unterstützt?
    • 11.3.11. Wie werden die Google API Keys zur Geodatenermittlung eingerichtet?
    • 11.3.12. E-Mail Scanner - Einrichtung/Konfiguration von Regeln und Regex
    • 11.3.13. Exchange Connector - mögliche Fehlerquellen und Erläuterungen
    • 11.3.14. Feldberechnungen und Feldformeln
    • 11.3.15. Add-on ZUGFeRD - EN16931 code lists values
  • 11.4. CRM+ Administration
    • 11.4.1. Wie richtet man das SFTP Backup in CRM+ ein?
    • 11.4.2. Welche Dateitypen können in CRM+ hochgeladen werden?
    • 11.4.3. Beispieldatei für den Import von Benutzern
  • 11.5. CRM+ Videos

Add-ons

• Besuchsbericht
• Brevo
• CleverReach
• DATEV Buchungsdatenservice
• DATEV Rechnungsdatenservice 1.0
• Digitaler Assistent
• DocuSign
• DS-GVO
• Kontingente
• Lieferscheine
• Multimandantenfähigkeit
• Microsoft Teams
• MS Azure AD über OAuth
• PDF Vorlagen Plus
• SalesViewer
• snapADDY
• Softphone Connector
• Umkreissuche
• Variable Pflichtfelder
• Zapier
• Zeiterfassung
• ZUGFeRD / XRechnung

Glossar

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