4.22. Partner

4.22.1. Allgemein

Das Partnermodul bietet eine übersichtliche Darstellung von Organisationen, die als Partnergesellschaft separat von den sonstigen Organisationen gepflegt werden können. Das Referenzfeld zum Partnermodul ist in vielen anderen Modulen wie Organisationen, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Aktivposten (Verträge), Tickets uvm. vorhanden.

Beispiel

Ein neuer Lead oder Interessent im Modul Organisationen wurde von einem Partner vermittelt. Nun kann bei diesem Lead bzw. Interessenten (Organisation) der Partner verknüpft werden. So ist jederzeit nachvollziehbar, über welchen Partner dieser neue Lead/Interessent generiert wurde. Im Tab „Mehr Informationen“ sind - so wie in anderen Modulen auch - alle weiteren referenzierten Datensätze einsehbar.

Bemerkung

In diesem Abschnitt werden nur spezielle Felder bzw. Funktionalitäten des Moduls beschrieben, da alle allgemeinen CRM+ Funktionalitäten an anderer Stelle im Handbuch beschrieben sind.

4.22.2. Listenansicht

Die Listenansicht im Modul Partner verfügt über die gewohnten Funktionalitäten einer Listenansicht. Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt CRM Aufbau/Struktur - Listenansicht.

In diesem Modul kann - so wie in den meisten Modulen - auch eine Benutzerdefinierte Listenansicht erstellt werden.

In der Listenansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

  • Löschen

  • Massenbearbeitung

  • Massentaggen

  • CSV Import

  • CSV Aktualisierung

  • CSV Export

  • Duplikate suchen

  • Erstelle Google Maps Routenplan

  • Massenabonnieren

  • Abo beenden

  • Export PDF Plus

  • Geodaten ermitteln

  • E-Mail senden

Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt Aktionen im Handbuch.

4.22.3. Detailansicht

4.22.3.1. Partner - Spezielle Felder/Aktionen

Feld “E-Mail Opt aus”:

Wenn das Feld aktiviert ist, dann werden an Partner keine automatisierten E-Mails mehr aus CRM+ versendet.

Zu den automatisierten E-Mails zählen u.a Workflow E-Mails.

Mit dem Feld “E-Mail Opt aus” kann verhindert werden, dass diese E-Mails an einen Partner versendet werden. Ist das Feld “E-Mail Opt aus” auf “ja” gesetzt, können über CRM+ nur noch direkt E-Mails (Module E-Mail Postfächer bzw. E-Mails) an den Partner gesendet werden.

Feld “Newsletter abbestellt”:

Ist die Checkbox angehakt, wird die E-Mail Adresse beim Hinzufügen zur Empfängerliste eines Newsletters (z.B. Modul E-Mail Marketing) ignoriert.

Feld “erstellt durch Leadumwandlung”:

Wurde der Partner durch eine Leadumwandlung erzeugt, ist diese Checkbox angehakt. Dieses Feld kann manuell nicht bearbeitet werden.

Mitglied von:

Dieses Feld ist ein Referenzfeld, in welchem ein anderer Partner ausgewählt werden kann.

Referenzierte Partner werden in der “Partnerhierarchie” dargestellt. Siehe hierzu Abschnitt Aktionen im Handbuch.