4.30. Projekte
4.30.1. Allgemein
Zu den Projektmodulen von CRM+ gehören die Module:
Diese vier Module sind eng miteinander verzahnt. Zur Abbildung eines kompletten Projekts in CRM+ werden letztendlich alle vier Module benötigt.
Schnellübersicht Modul Projekte
Mit einem Klick können neue Projekte angelegt werden. Wählen Sie den dazugehörigen Kunden, Ihren Projektleiter und weitere Daten wie Budget oder Kontingent in einer Maske. Daneben ist die Angabe des Projektteams und somit der Mitarbeiter unumgänglich. Weitere individuelle Daten können jederzeit erweitert werden.
Bemerkung
Bemerkung
In diesem Abschnitt werden nur spezielle Felder bzw. Funktionalitäten des Moduls beschrieben, da alle allgemeinen CRM+ Funktionalitäten an anderer Stelle im Handbuch beschrieben sind.
4.30.2. Listenansicht
Die Listenansicht im Modul Projekte verfügt über die gewohnten Funktionalitäten einer Listenansicht. Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt CRM Aufbau/Struktur - Listenansicht.
In diesem Modul kann - so wie in den meisten Modulen - auch eine Benutzerdefinierte Listenansicht erstellt werden.
In der Listenansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:
Löschen
Massenbearbeitung
Massentaggen
Duplikate suchen
Massenabonnieren
Abo beenden
Duplikate zusammenführen
In Zeiterfassungssystem exportieren*
Export PDF Plus**
Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt Aktionen im Handbuch.
Bemerkung
*Die Aktion „In Zeiterfassungssystem exportieren“ ist nur verfügbar, wenn das Add-on Zeiterfassung aktiv ist.
Eine detaillierte Beschreibung der Aktion ist im Abschnitt Add-on Zeiterfassung verfügbar.
Bemerkung
**Die Aktion „Export PDF Plus“ ist nur verfügbar, wenn das Add-on PDF Vorlagen Plus aktiv ist.
Mittels der Aktion „Export PDF Plus“ kann ein PDF Export durchgeführt werden.
Für eine detaillierte Beschreibung des PDF Exports siehe Abschnitt PDF Vorlagen Plus bzw. den Punkt Einzelexport im Handbuch.
4.30.3. Detailansicht
Aktionen
In der Detailansicht stehen folgende Standardaktionen zur Verfügung:
Bearbeiten
Kopieren
Löschen
Änderungen anzeigen
PDF Export*
Empfehlen
Abonnieren
Detaillierte Informationen zu den Aktionen siehe Abschnitt Standardaktionen im Handbuch.
Bemerkung
*Die Aktion „PDF Export“ ist nur verfügbar, wenn das Add-on PDF Vorlagen Plus aktiv ist.
Mittels der Aktion „PDF Export“ kann ein PDF Export durchgeführt werden.
Für eine detaillierte Beschreibung des PDF Exports siehe Abschnitt PDF Vorlagen Plus bzw. den Punkt Einzelexport im Handbuch.
Block Basisinformationen des Projektes
Feld |
Beschreibung |
|---|---|
Projektname* |
Name des Projekts |
bezogen auf |
Referenzfeld zu einem Datensatz aus dem Modul Kontakte oder Organisationen |
zuständiges Projektteam* |
Referenzfeld zu einem Datensatz aus dem Modul Projektteams |
Projektleiter* |
Referenzfeld zu einem CRM+ Benutzer |
Partner |
Referenzfeld zu einem Datensatz aus dem Modul Partner |
Budget |
Währungsfeld zur Eingabe des Budgets (siehe [1]) |
Volumen (Stunden)* |
Eingabefeld des Projektvolumens in Stunden |
Projekt URL |
Eingabefeld der Projekt URL |
* = Pflichtfeld
[1] Die Währung entspricht der Standardwährung, wie diese in den Währungseinstellungen definiert wurde.
Zusätzliche Informationen zu diesem Projekt
Feld |
Beschreibung |
|---|---|
Typ |
Auswahlliste mit Auswahllistenwerten (Standardwerte - siehe [2]) |
Priorität |
Auswahlliste mit Auswahllistenwerten (Standardwerte - siehe [2]) |
Start* |
Datumsfeld zur Eingabe des Start Datums |
geplantes Ende |
Datumsfeld zur Eingabe des geplanten Ende Datums |
aktuelles Ende* |
Datumsfeld zur Eingabe des aktuellen Ende Datums |
Status |
Auswahlliste mit Auswahllistenwerten (Standardwerte - siehe [2]) |
Fortschritt (%) |
Eingabe des Projektfortschritts in Prozent (Zahlen mit maximal 2 Dezimalstellen möglich) |
Kostenstelle |
Eingabefeld zur manuellen Eingabe der Kostenstelle |
Fehlertyp |
Auswahlliste mit Auswahllistenwerten (Standardwerte - siehe [2]) |
* = Pflichtfeld
[2] Bei der Auslieferung des CRM+ Systems sind in den Auswahllisten verschiedene Standardwerte hinterlegt. Mit dem Auswahllisten Editor können Auswahllistenwerte bearbeitet, gelöscht und neue Auswahllistenwerte hinzugefügt werden.
Block Aktionen
Standardmäßig sind im Modul Projekte in der Detailansicht im Block Aktionen keine Aktionen vorhanden. Im Modulmanager können eigene Aktionen erstellt werden. Als Übergabemodul stehen hier die Module
zur Auswahl.
Eine detaillierte Beschreibung zur Erstellung von Aktionen ist im Abschnitt Modulmanager - Aktionen verfügbar.
Bemerkung
Sollte das Add-on „Zeiterfassung“ aktiv sein, steht im Block Aktionen die Aktion „In Zeiterfassungssystem exportieren“ zur Verfügung. Eine detaillierte Beschreibung der Aktion ist im Abschnitt Add-on Zeiterfassung verfügbar.
Tab „Mehr Informationen“
Im Tab „Mehr Informationen“ können zusätzliche Referenzierungen (mittels Aktionen „wähle“ und/oder „erstelle“) zu folgenden Modulen erstellt werden:
Siehe hierzu auch Abschnitt Tabs Information, Mehr Informationen und Dashboard im Handbuch.
Block Chart - Fortschrittsdiagramm
Eine Besonderheit im Tab „Mehr Informationen“ ist der Block „Chart - Fortschrittsdiagramm“. Hier werden die Projektaufgaben und - sofern vorhanden - die Projektmeilensteine in einem Gantt-Diagramm übersichtlich dargestellt.
Beispielhafte Darstellung eines Projektfortschrittsdiagramms mit zwei Projektaufgaben und einem Projektmeilenstein:
Auf der linken Seite des Diagramms werden die zuständigen Bearbeiter der jeweiligen Projektaufgabe angezeigt. Im unteren Bereich des Diagramms wird die Zeitachse abgebildet.
Bei Mouseover der einzelnen Elemente werden Detailinformationen angezeigt.
Beispielhafte Darstellung von Details (Bezeichnung, Beginn, Ende und Fortschritt) zu einer Projektaufgabe:
Beispielhafte Darstellung von Details (Bezeichnung, Beginn und Ende) zu einem Projektmeilenstein:
4.30.4. Rechteeinstellungen Projektmodule
Bemerkung
Die Rechteeinstellungen der Projektmodule unterscheiden sich - auch aufgrund der Synergien der Projektmodule untereinander - von den generellen Rechteinstellungen in CRM+.
In der Globalen Rechtevergabe sind „Globale Zugangsregeln“ und Benutzerdefinierte Zugangsregeln für alle Projektmodule möglich.
In den Profilberechtigungen bei Projektmodulen kann in Profilen bei „Setze Privilegien für jedes Modul“ für die Projektmodule bei den Berechtigungen nur „Ansehen“ (auf Modulebene) ausgewählt werden. Bei den Lese- und Schreibrechten auf Feldebene kann dies pro Feld eingestellt werden.
Bei den Einstellungen der Projektmodule selbst, ist nur die Checkbox für die Berechtigung „Ansehen“ verfügbar. Es kann hier nur eingestellt werden, ob jemand alles darf oder nicht. Somit ist es nicht möglich, dass z.B. Benutzer Projekte erstellen aber nicht löschen können.
Für die Projektmodule Projekte, Projektteams, Projektaufgaben und Projektmeilensteine können spezielle Berechtigungen erteilt werden. Die möglichen Einstellungen sind in den Profileinstellungen jeweils ganz unten zu finden:
Die Berechtigungen für die Projektmodule sind separat für den Projektadministrator und den Projektleiter einstellbar.
Erklärung der Checkboxen „Projektadministrator“ und „Projektleiter“:
Projektadministrator: Darf Projekte mit anderen Projektteams und Projektleitern erstellen. Ein Projektadministrator sieht alle Projekte, bzw. die dazugehörenden Datensätze der anderen Projektmodule.
Projektleiter: Darf nur für seine eigenen Teams Datensätze erstellen. Ein Projektleiter sieht nur eigene Projekte, bzw. die dazugehörenden Datensätze der anderen Projektmodule.