4.13. Gutschriften

4.13.1. Allgemein

Das Modul Gutschriften zählt - sowie die nachfolgend aufgelisteten Module - zu den sog. „Faktura Modulen“:

In allen Faktura Modulen ist der sog. Produktblock verfügbar, in welchem Produkte und/oder Dienstleistungen als auch (eingeschränkt) Aktivposten ausgewählt werden können.
Detaillierte Informationen zum Produktblock siehe Abschnitt Produktblock in Faktura Modulen.

Bemerkung

In diesem Abschnitt werden nur spezielle Felder bzw. Funktionalitäten des Moduls beschrieben, da alle allgemeinen CRM+ Funktionalitäten an anderer Stelle im Handbuch beschrieben sind.

4.13.2. Listenansicht

Die Listenansicht im Modul Gutschriften verfügt über die gewohnten Funktionalitäten einer Listenansicht. Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt CRM Aufbau/Struktur - Listenansicht.

In diesem Modul kann - so wie in den meisten Modulen - auch eine Benutzerdefinierte Listenansicht erstellt werden.

In der Listenansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

  • Löschen

  • Massenbearbeitung

  • Massentaggen

  • Massenabonnieren

  • Abo beenden

  • DATEV Export [a]

  • DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 [a]

  • DATEV Buchungsdatenservice [b]

  • DATEV Buchungsdatenexport [b]

  • Status „bezahlt“ setzen

  • Export PDF Plus

[a] Aktion nur verfügbar, wenn das das Add-on DATEV Rechnungsdateservice 1.0 aktiviert wurde.
[b] Aktion nur verfügbar, wenn das das Add-on DATEV Buchungsdatenservice aktiviert wurde.

Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt Aktionen im Handbuch.

4.13.3. Detailansicht

4.13.3.1. Spezielle Felder/Aktionen

Block „Gutschrift Information“

Felder und deren Bedeutung im Block Gutschrift Information:

Feld

Beschreibung

Titel*

Titel der Gutschrift

Kundenzeichen

Textfeld zur manuellen Eingabe

Kontaktname

Referenzfeld zu einem Kontakt

Gutschriftsdatum

Datumsfeld zur Eingabe des Gutschriftsdatums

Organisation*

Referenzfeld zu einer

Status

Auswahlliste

Kostenstelle

Textfeld zur manuellen Eingabe

Typ

Auswahlliste des stornierten Rechnungstyps

Laufzeit

Auswahlliste

Abrechnungsintervall

Auswahlliste

Abrechnungszeitraum

Auswahlliste

Rechnung

Referenzfeld zu einer Rechnung

Angebot

Referenzfeld zu einen Angebot

Partner

Referenzfeld zu eine Partner

Gebucht

Checkbox

original Buchungsbeleg

Referenzfeld zu einem Dokument

letzter Buchungsbeleg

Referenzfeld zu einem Dokument

* = Pflichtfelder

Aktionen Listenansicht

Warnung

Bei Kopie oder Umwandlung von Fakturadatensätzen können keine Positionen kopiert werden, deren Basisprodukt/-dienstleistung bereits gelöscht wurde!

Generelle Aktionen sind im Abschnitt CRM Aufbau/Struktur - Listenansicht - Aktionen beschrieben.

Spezielle Aktionen:

  • DATEV Export und DATEV Rechnungsdatenservice 1.0: Die ausgewählten Datensätze werden zu DATEV exportiert. Die Funktion ist detailliert im Abschnitt DATEV Rechnungsdateservice 1.0 beschrieben.

  • DATEV Buchungsdatenservice und DATEV Buchungsdatenexport: Die ausgewählten Datensätze werden zu DATEV exportiert. Die Funktion ist detailliert im Abschnitt DATEV Buchungsdatenservice beschrieben.

  • Status „bezahlt“ setzen: Der Status der ausgewählten Datensätze wird auf “bezahlt” gesetzt. Die Funktion ist detailliert im Abschnitt CRM Aufbau/Struktur - Listenansicht - Aktionen beschrieben.