4.26. Potentiale
4.26.1. Allgemein
Potentiale (Verkaufspotentiale) sind im Verkaufsprozess die logischen Nachfolger eines Leads. Bei der Leadumwandlung ist es gleichzeitig möglich, ein Potential mit Betrag und Abschlussdatum zu erstellen (siehe Abschnitt Lead umwandeln).
Ein neuer Datensatz im Modul Potentiale kann auch ohne eine Leadumwandlung erzeugt werden. Es ist also nicht zwingend notwendig, einen Lead umzuwandeln, damit ein neues Potential erstellt werden kann.
Potentiale sind dadurch gekennzeichnet, dass ein offensichtliches Interesse eines potentiellen Kunden an einem Angebot aus Ihrem Unternehmen besteht. Der Vertrieb erwartet, dass einem potentiellen Kunden in der Zukunft ein Angebot gemacht werden kann und schätzt ein, dass es zweckmäßig ist die zu einem Lead erfassten Daten zur weiteren Arbeit zu übernehmen.
Das Modul Potentiale zählt - sowie die nachfolgend aufgelisteten Module - zu den sog. „Faktura Modulen“:
Storno (Produktblock nur eingeschränkt nutzbar)
Bemerkung
In diesem Abschnitt werden nur spezielle Felder bzw. Funktionalitäten des Moduls beschrieben, da alle allgemeinen CRM+ Funktionalitäten an anderer Stelle im Handbuch beschrieben sind.
4.26.2. Listenansicht
Die Listenansicht im Modul Potentiale verfügt über die gewohnten Funktionalitäten einer Listenansicht. Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt CRM Aufbau/Struktur - Listenansicht.
In diesem Modul kann - so wie in den meisten Modulen - auch eine Benutzerdefinierte Listenansicht erstellt werden.
In der Listenansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:
Löschen
Massenbearbeitung
Massentaggen
Duplikate suchen
Massenabonnieren
Abo beenden
Export PDF Plus
CSV Import
CSV Aktualisierung
CSV Export
Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt Aktionen im Handbuch.
4.26.3. Detailansicht
4.26.3.1. Spezielle Felder/Aktionen
Block „Information“:
Im Block Information sind im Standard folgende Felder verfügbar:
Potential: Titel des Potentials
Bezogen auf: Referenzfeld zu einem Kontakt oder einer Organisation
Partner: Referenzfeld zu einem Partner
Betrag: Höhe des möglichen Betrags. Wird der Block „Forecast“ genutzt, wird dieses Feld anhand der Summe der gewählten Produkte/Dienstleistungen automatisch gefüllt.
Typ: Auswahlliste des Potentialtyps (z.B. Neuumsatz, Bestandsumsatz usw.)
Abschluss: erwartetes Abschlussdatum
Leadquelle: Wird bei einer Leadumwandlung ein Potential erstellt, so wird der Wert der Leadquelle hier übernommen.
nächster Schritt: Textfeld zur Eingabe eines Freitextes
Verkaufsstufe: Auswahlliste mit den standardmäßigen Werten offen, Aufwand benötigt, Angebot erstellen, in Zukunft kontaktieren, gewonnen und verloren
Kampagne: Referenzfeld zu einer existierenden Kampagne
Wahrscheinlichkeit (%): Gewichtung (in Prozent) des Verkaufspotentials. Nach Eingabe eines Prozentwertes, wird der Wert im Feld „Summe Wahrscheinlichkeit Gesamtbetrag“ automatisch berechnet und eingetragen.
Summe Wahrscheinlichkeit Gesamtbetrag. Nach Eingabe eines Prozentwertes im Feld „Wahrscheinlichkeit (%)“, wird der Wert automatisch berechnet und eingetragen. Das Feld ist manuell nicht editierbar.
Zeitangabe - Datumsfeld ohne spezielle Funktionalität
Übergeordnetes Potential - Referenzfeld zu einem übergeordneten Potenzial
erstellt durch Leadumwandlung - wird bei einer Leadumwandlung ein Potential erstellt, wird hier autom. der Wert „Ja“ eingetragen.
Ticket - Referenzfeld zu einem Datensatz im Modul Tickets.
Block „Forecast“:
Eine Besonderheit des Moduls „Potentiale“ ist der Block Forecast. Der Block Forecast kann optional genutzt werden. Anders wie im Modul Angebote, kann hier pro eingefügte Position mittels der Checkbox „Forecast“ gekennzeichnet werden, welche Positionen am wahrscheinlichsten beauftragt werden. Der Block Forecast kann optional genutzt werden. Mittels des Blocks „Forecast“ können detaillierte Prognosen erstellt werden.
Beispiel
Ein Kunde hat Interesse an einer Produktkategorie und es werden drei Varianten angeboten. Aufgrund vorheriger Gespräche mit dem potentiellen Käufer kann eingeschätzt werden, welches der angebotenen Produkte am interessantesten für den Käufer ist. Diese Position kann mit der Checkbox zum Forecast hinzugefügt werden, wodurch auch eine Berechnung im Block Forecast im Feld „Summe Forecast: (EUR €)“ stattfindet.
Somit gibt es einen Unterschied zur Summe aller Positionen und zu den markierten Forecast Positionen. Dies führt zu einer besseren Auswertungsmöglichkeit.
Um den Inhalt dieses Blocks einzublenden, muss in der Erstell-/Bearbeitungsansicht das blaue Plus-Icon angeklickt werden. Nach dem Anklicken werden diverse Felder, als auch ein Produktblock eingeblendet:
Im Block Forecast sind im Standard folgende Felder verfügbar:
Summe Forecast (EUR): Feld wird autom. gefüllt, nachdem Produkte und/oder Dienstleistungen ausgewählt wurden und die Checkbox „Forecast“ bei Produkten und/oder Dienstleistungen angehakt wurde. Das Feld ist manuell nicht editierbar.
Wahrscheinlichkeit Forecast (%): Gewichtung (in Prozent) des Verkaufspotentials. Nach Eingabe eines Prozentwertes, wird der Wert im Feld „Summe Wahrscheinlichkeit Forecast (EUR)“ automatisch berechnet und eingetragen.
Summe Wahrscheinlichkeit Forecast (EUR): Nach Eingabe eines Prozentwertes im Feld „Wahrscheinlichkeit Forecast (%)“, wird der Wert automatisch berechnet und eingetragen. Das Feld ist manuell nicht editierbar.
Summe Total: Feld wird autom. gefüllt, nachdem Produkte und/oder Dienstleistungen ausgewählt wurden. Das Feld ist manuell nicht editierbar.
Wahrscheinlichkeit Total (%): Gewichtung (in Prozent) des Verkaufspotentials. Nach Eingabe eines Prozentwertes, wird der Wert im Feld „Summe Wahrscheinlichkeit Total (EUR)“ automatisch berechnet und eingetragen.
Summe Wahrscheinlichkeit Total (EUR): Nach Eingabe eines Prozentwertes im Feld „Wahrscheinlichkeit Total (%)“, wird der Wert automatisch berechnet und eingetragen. Das Feld ist manuell nicht editierbar.
Der eingeblendete Produktblock entspricht weitestgehend dem standardmäßigen Produktblock, wobei hier noch zusätzlich die Spalten „Zeitangabe“ und „Forecast“ angezeigt werden.
Grundsätzlich können in diesem Produktblock mittels der Buttons „Produkt hinzufügen“ und „Dienstleistung hinzufügen“ entsprechende Produkte/Dienstleistungen aus den gleichnamigen Modulen ausgewählt und hinzugefügt werden.
Spalte „Forecast“: In der Spalte Forecast befindet sich lediglich eine Checkbox pro Position im Produktblock. Wird die Checkbox einer Position angehakt, wird diese Position zur Berechnung der Felder „Summe Forecast (EUR)“ bzw. „Summe Wahrscheinlichkeit Forecast (EUR)“ genutzt.
Bemerkung
Aus einem Potential kann auch ein Angebot, eine Auftragsbestätigung oder eine Rechnung erstellt werden. Falls im Potential im Block Forecast Produkte und/oder Dienstleistungen eingetragen wurden, werden diese Daten auch an die genannten drei Module bei der Erstellung weitergegeben.
Bemerkung
Alle Felder können z.B. mittels eines Berichts detailliert ausgewertet werden.
Warnung
Bei Kopie oder Umwandlung von Fakturadatensätzen können keine Positionen kopiert werden, deren Basisprodukt/-dienstleistung bereits gelöscht wurde!
Aktion „Zeige Potentialshierarchie:
Referenzierte Potentiale werden in der „Potentialshierarchie“ dargestellt. Siehe hierzu Abschnitt Aktionen im Handbuch.
Aktion „Erstelle Angebot“
Mittels der Aktion „Erstelle Angebot“ kann ein neuer Datensatz im Modul Angebote erstellt werden, welche dann nach der Erstellung auch direkt zum Ausgangsdatensatz referenziert ist.
Bemerkung
Falls im Potential im Block Forecast Produkte und/oder Dienstleistungen eingetragen wurden, werden diese Daten ebenfalls an das Modul Angebote weitergegeben.
Aktion „Erstelle Auftragsbestätigung“
Mittels der Aktion „Erstelle Auftragsbestätigung“ kann ein neuer Datensatz im Modul Auftragsbestätigung erstellt werden, welche dann nach der Erstellung auch direkt zum Ausgangsdatensatz referenziert ist.
Bemerkung
Falls im Potential im Block Forecast Produkte und/oder Dienstleistungen eingetragen wurden, werden diese Daten ebenfalls an das Modul Auftragsbestätigung weitergegeben.
Aktion „Erstelle Rechnung“
Mittels der Aktion „Erstelle Rechnung“ kann ein neuer Datensatz im Modul Rechnungen erstellt werden, welche dann nach der Erstellung auch direkt zum Ausgangsdatensatz referenziert ist.
Bemerkung
Falls im Potential im Block Forecast Produkte und/oder Dienstleistungen eingetragen wurden, werden diese Daten ebenfalls an das Modul Rechnung weitergegeben.
Bemerkung
Die standardmäßig vorhandenen Aktionen können im Layout Editor konfiguriert/bearbeitet werden. Auch neue Aktionen können erstellt werden, in welchem die Zielmodule und Werte der zu übergebenden Felder festgelegt werden. Siehe hierzu auch Abschnitt Aktionen im Handbuch.